13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001977181
申報總市值
US$25.7億
US$25.7億
113 檔
8.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Root Financial Partners, LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$25.7億。該機構在本季度申報了 113 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Root Financial Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFUS, DFAI, DFUV）占據了總市值的 8.6%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 18.27% | -3.54% | +26.87% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 12.66% | -0.25% | +26.38% | |
| 3 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.42% | -0.59% | +36.31% | |
| 4 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.74% | -0.25% | +24.79% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.57% | -0.05% | +19.40% | |
| 6 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 5.63% | -0.11% | +3.23% | |
| 7 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.36% | -0.41% | +37.27% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.16% | +0.13% | +45.94% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.04% | +33.07% | |
| 10 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.81% | +0.35% | +31.69% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | -0.15% | +41.04% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.01% | +35.03% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.13% | +87.02% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.53% | +0.49% | +38.34% | |
| 15 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.93% | +1.86% | +67.77% | |
| 16 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | +13.87% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.01% | +49.79% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.03% | -18.39% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.05% | +0.67% | |
| 20 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.62% | — | +0.63% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.15% | +810.22% | |
| 22 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -29.25% | |
| 23 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.54% | +0.06% | +2.93% | |
| 24 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.49% | -0.14% | +93.83% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.43% | +0.03% | +23.90% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.54% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | -1.42% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.04% | +13.89% | |
| 29 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +4.46% | |
| 30 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.68% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | +33.89% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +13.82% | |
| 34 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | +2.23% | -18.11% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -23.82% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.23% | -0.01% | +8.59% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.21% | — | +27.50% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +72.67% | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +1.17% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.21% | — | +270.76% | |
| 41 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 43 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 0.20% | — | -4.95% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +2.79% | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.18% | — | -0.38% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | +43.08% | |
| 48 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.16% | — | EXIT | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.01% | +52.54% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.05% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Root Financial Partners, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$25.7億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Root Financial Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (18.3%)、DFAI (12.7%)、DFUV (7.4%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 18.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Root Financial Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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