13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051339
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
23 檔
88.5%
在 Q2 2026 申報期間，Rolek Wealth Management LLC（CIK: 0002051339）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.9億，共持有 23 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Rolek Wealth Management LLC 積極進場，新開立 1 個部位並同步加碼 16 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, VOO, VTI 等）合計佔整體申報市值的 88.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 40.93% | -0.33% | +12.09% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 40.65% | +0.35% | +6.04% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.88% | -0.24% | +3.18% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.05% | +354.86% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.33% | -0.13% | +634.10% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.95% | +0.27% | +199.07% | |
| 7 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | -0.28% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | +8.32% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +400.23% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +0.04% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | — | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | — | +45.16% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.32% | -0.03% | +150.95% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.29% | +0.07% | +0.11% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | +0.05% | -15.70% | |
| 16 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.28% | -0.01% | +0.11% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.23% | +0.02% | +7.19% | |
| 19 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | -23.87% | |
| 20 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +0.05% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 22 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.13% | +0.01% | +8.30% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQM (40.9%)、VOO (40.6%)、VTI (5.9%)。其中最大持股部位 QQQM 佔據整體投資組合約 40.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$22.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FELG
前期市值: US$130.3萬
在 Q2 2026 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 16 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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