13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051339
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
22 檔
73.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Rolek Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 22 檔。
Rolek Wealth Management LLC 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 10 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, QQQM, VUG 等）合計佔整體申報市值的 73.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 42.72% | -2.07% | +3.21% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 36.69% | +4.24% | +615.96% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.63% | -1.99% | -82.30% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.33% | -0.45% | +7.25% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.35% | -0.02% | -2.28% | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.93% | -0.09% | -1.90% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | -1.46% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +0.05% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.06% | -3.28% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.43% | -0.15% | -12.40% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.09% | — | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.37% | +0.58% | +101.63% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.32% | -0.09% | +41.15% | |
| 15 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.08% | — | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.03% | +0.11% | |
| 18 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.07% | +15.17% | |
| 19 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.07% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | +0.14% | |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.15% | +0.17% | — | |
| 22 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.06% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +31.5% | +615.96% | 加碼 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +1.2% | +3.21% | 加碼 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.4% | +7.25% | 加碼 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +0.2% | +101.63% | 加碼 |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +41.15% | 加碼 |
| 6 | SLV | Ishares Silver Trust | 0% | +15.17% | 加碼 |
| 7 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | 0% | — | 不變 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | +0.14% | 加碼 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 10 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | — | +0.07% | 加碼 |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | 0% | -1.46% | 減碼 |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +0.11% | 加碼 |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 0% | — | 不變 |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 0% | -3.28% | 減碼 |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | — | 不變 |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.1% | +0.05% | 加碼 |
| 17 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | -0.1% | -1.90% | 減碼 |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -2.28% | 減碼 |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -12.40% | 減碼 |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | -33.3% | -82.30% | 減碼 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (42.7%)、QQQM (36.7%)、VUG (6.6%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 42.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JNJ
市值: US$64.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$36.4萬
在 Q1 2026 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共進行了 19 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 10 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JNJ。 本季清倉部位包含 SCHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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