13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002051339
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
21 檔
76.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Rolek Wealth Management LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 21 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2025，Rolek Wealth Management LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 10 個既有持股進行加碼（合計增持 15 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, VUG, VTI）貢獻了組合市值的 76.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 41.52% | -2.07% | +7.54% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 39.97% | -1.99% | +1.61% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.90% | -0.45% | +7.54% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 5.21% | +4.24% | +58.20% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.43% | -0.02% | -0.82% | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +2.20% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | -0.01% | -1.09% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.03% | +3.16% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.15% | +12.34% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.06% | +0.90% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.42% | -0.09% | — | |
| 12 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.30% | -0.07% | — | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.08% | — | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.26% | +0.03% | +100.38% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.09% | — | |
| 17 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.17% | +0.58% | — | |
| 18 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.05% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.07% | — | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 21 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.15% | +0.06% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.7% | +58.20% | 加碼 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +7.54% | 加碼 |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +7.54% | 加碼 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 0% | +0.90% | 加碼 |
| 5 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | 0% | +0.05% | 加碼 |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +3.16% | 加碼 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 不變 |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +100.38% | 加碼 |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | — | 不變 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | +12.34% | 加碼 |
| 11 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | -0.1% | +2.20% | 加碼 |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.1% | -1.09% | 減碼 |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -0.82% | 減碼 |
| 16 | VUG | Vanguard Growth ETF | -2.4% | +1.61% | 加碼 |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新建倉 |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | — | NEW | 新建倉 |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 21 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (41.5%)、VUG (40.0%)、VTI (5.9%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 41.5% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
JEPI
市值: US$43.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VGT
前期市值: US$208.3萬
在 Q4 2025 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共進行了 17 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 10 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。