13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
16 檔
70.6%
Rolek Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 16 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Rolek Wealth Management LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 7 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VOO, VTI 等）合計佔整體申報市值的 70.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 42.35% | -1.99% | +0.64% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 41.29% | -2.07% | +7.48% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.88% | -0.45% | +6.01% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.53% | +4.24% | +175.90% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.56% | -0.02% | -8.25% | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.07% | -0.09% | +9.89% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | +3.26% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +0.05% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.15% | -7.04% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.06% | -0.83% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.09% | +10.21% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.08% | — | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.28% | +0.03% | +0.08% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 15 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.06% | — | |
| 16 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | +0.07% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +10.21% | 加碼 |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +0.05% | 加碼 |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +0.08% | 加碼 |
| 4 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 0% | — | 不變 |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | — | 加碼 |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | — | 不變 |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.83% | 加碼 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -7.04% | 減碼 |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.2% | +3.26% | 減碼 |
| 10 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | -0.2% | +9.89% | 減碼 |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.3% | -8.25% | 減碼 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.3% | +6.01% | 加碼 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.6% | +7.48% | 加碼 |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | -2.2% | +0.64% | 減碼 |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (42.4%)、VOO (41.3%)、VTI (5.9%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 42.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQM
市值: US$469.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$4305.0萬
在 Q3 2025 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 7 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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