13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
16 檔
61.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Rolek Wealth Management LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.8億。該機構在本季度申報了 16 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Rolek Wealth Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 9 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, VOO, VTI）貢獻了組合市值的 61.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 44.31% | -1.99% | -1.67% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 41.05% | -2.07% | +1.95% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.45% | -0.35% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.74% | -0.02% | -8.82% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +4.24% | — | |
| 6 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | -20.72% | |
| 7 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | -13.81% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.15% | +1.50% | |
| 9 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | +11.18% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.09% | +2.31% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.06% | +2.84% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | +0.08% | +16.77% | |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.06% | — | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | +0.03% | +9.16% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 16 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 2 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +2.31% | 加碼 |
| 4 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | +0.1% | — | 不變 |
| 5 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +11.18% | 加碼 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +1.50% | 加碼 |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +9.16% | 加碼 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +16.77% | 加碼 |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | — | — | 不變 |
| 10 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -8.82% | 減碼 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | +2.84% | 加碼 |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.2% | -13.81% | 減碼 |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.3% | -1.67% | 減碼 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.3% | -0.35% | 減碼 |
| 15 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | -0.3% | -20.72% | 減碼 |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.9% | +1.95% | 加碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 16 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (44.3%)、VOO (41.0%)、VTI (5.9%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 44.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQM
市值: US$156.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$4305.0萬
在 Q2 2025 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共進行了 14 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 7 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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