13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
14 檔
51.8%
截至 Q1 2025 季度末，Rolek Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 14 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Rolek Wealth Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 10 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Rolek Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 VUG, VOO, VTI）貢獻了組合市值的 51.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 44.56% | -1.99% | +6.37% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 41.92% | -2.07% | +13.50% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.16% | -0.45% | -82.59% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.82% | -0.02% | -0.71% | |
| 5 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 1.27% | -0.09% | — | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.93% | -0.01% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.15% | -2.86% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | +0.05% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.06% | +5.15% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.09% | — | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.48% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | +0.08% | +1.43% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.25% | +0.03% | +1.78% | |
| 14 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.06% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +11.4% | +13.50% | 加碼 |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | +8.6% | +6.37% | 加碼 |
| 3 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 6 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | +0.2% | -0.71% | 減碼 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -2.86% | 減碼 |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.1% | +0.05% | 加碼 |
| 9 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +5.15% | 加碼 |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +1.43% | 加碼 |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | +1.78% | 加碼 |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | 0% | +1.48% | 加碼 |
| 13 | OSCR | Oscar Health Inc - Class A | 0% | — | 不變 |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -23.3% | -82.59% | 減碼 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rolek Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 14 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Rolek Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (44.6%)、VOO (41.9%)、VTI (6.2%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 44.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FELG
市值: US$122.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$3759.0萬
在 Q1 2025 季度中，Rolek Wealth Management LLC 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 7 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 FELG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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