13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$267.9億
US$267.9億
93 檔
17.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Rokos Capital Management LLP 管理的美股投資組合規模來到 US$267.9億，整體持股檔數為 93 檔。
Q1 2025 數據顯示 Rokos Capital Management LLP 積極進場，新開立 93 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IWM, QQQ, NVDA）累計市值佔比達 17.7%，是驅動 Rokos Capital Management LLP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 20.41% | +1.95% | +104.28% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.60% | +37.47% | -54.05% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.03% | -3.55% | +33.84% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.94% | +0.30% | +122.17% | |
| 5 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 4.01% | — | +172.68% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.62% | -0.64% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.51% | +0.41% | +80.77% | |
| 8 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 3.40% | +0.55% | -18.27% | |
| 9 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 3.02% | — | +204.87% | |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.58% | -0.50% | — | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.96% | -0.13% | EXIT | |
| 12 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.99% | EXIT | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.71% | -6.12% | -38.86% | |
| 14 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.69% | -0.24% | +36.11% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.51% | -4.22% | +41.83% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.42% | -0.18% | +60.83% | |
| 17 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.36% | -4.23% | EXIT | |
| 18 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 1.12% | -0.22% | +2.34% | |
| 19 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.11% | -0.59% | EXIT | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | — | NEW | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | -0.65% | +65.55% | |
| 22 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +49.25% | |
| 23 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.92% | — | — | |
| 24 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.81% | — | — | |
| 25 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | -28.47% | |
| 26 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 0.74% | — | +1429.69% | |
| 27 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.68% | -1.62% | EXIT | |
| 28 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.68% | -64.14% | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.60% | — | — | |
| 30 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.59% | -0.14% | +91.19% | |
| 31 | ZS | Zscaler Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 32 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.55% | — | -22.07% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.55% | -0.80% | — | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.77% | +16.88% | |
| 35 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | -0.23% | — | |
| 36 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.29% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.09% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.38% | -0.47% | EXIT | |
| 40 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.37% | — | +3158.76% | |
| 41 | ECHO 3.875 11-30-30債券 | Echostar CORP | 債券 | 0.37% | — | -99.94% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 43 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.31% | -0.10% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.31% | — | — | |
| 45 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 46 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.03% | — | |
| 47 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.25% | — | — | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.25% | — | +26.44% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.25% | — | NEW | |
| 50 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.25% | — | -54.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rokos Capital Management LLP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$267.9億，共申報了 93 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Rokos Capital Management LLP 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWM (20.4%)、QQQ (12.6%)、NVDA (6.0%)。其中最大持股部位 IWM 佔據整體投資組合約 20.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWM
市值: US$19.7億
在 Q1 2025 季度中，Rokos Capital Management LLP 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 93 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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