13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911328
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
41 檔
82.5%
在 Q3 2025 申報期間，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC（CIK: 0001911328）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.3億，共持有 41 個公開申報部位。
數據顯示 Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 於 Q3 2025 季度持續回收資金，對 27 個既有部位進行裁減並清倉 6 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IVV, ITOT 等）合計佔整體申報市值的 82.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
SPMO
市值: US$131.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IWN
前期市值: US$52.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.32% | +0.01% | -4.69% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.02% | +1.30% | -8.44% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 8.98% | +1.16% | -1.21% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.42% | -3.52% | -5.11% | |
| 5 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 6.61% | -0.39% | -7.43% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.42% | +0.40% | -14.78% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 4.45% | -1.32% | -6.87% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.13% | +0.42% | -6.51% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.25% | -0.43% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.57% | -0.11% | -11.88% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.31% | -0.04% | -0.19% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.82% | -0.08% | -0.43% | |
| 13 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.39% | +0.56% | +276.06% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.29% | -0.29% | -11.18% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.95% | EXIT | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.21% | -0.15% | — | |
| 17 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.16% | -0.30% | -4.05% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | -0.61% | |
| 19 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.02% | -5.03% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +14.95% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.98% | +0.07% | -3.83% | |
| 22 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.88% | -0.01% | -16.55% | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.86% | -0.03% | -49.87% | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | +13.27% | |
| 25 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +1.10% | -17.86% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.71% | +0.11% | +5.80% | |
| 27 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.53% | — | -4.79% | |
| 28 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.51% | -0.13% | -0.57% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +0.98% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +39.33% | |
| 31 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.27% | — | -10.77% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -9.19% | |
| 33 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.22% | — | -5.97% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -12.42% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.17% | -0.25% | EXIT | |
| 36 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 0.15% | — | -9.06% | |
| 37 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.14% | — | -27.39% | |
| 38 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.13% | — | +1.92% | |
| 39 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -42.68% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.12% | — | +1.11% | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (20.3%)、IVV (14.0%)、ITOT (9.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
在 Q3 2025 季度中，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 9 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPMO。 本季清倉部位包含 IWN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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