13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001911328
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
43 檔
78.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.3億，涵蓋 43 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 19 檔、減碼 21 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 的前 5 大持股（包含 VTI, IVV, ITOT）貢獻了組合市值的 78.8%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.91% | +0.01% | -3.65% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.04% | +1.30% | -3.52% | |
| 3 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.37% | +1.16% | -0.58% | |
| 4 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 8.58% | -0.39% | +2.30% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.81% | -3.52% | -0.71% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.03% | +0.40% | -5.11% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 4.37% | -1.32% | -0.14% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.62% | +0.42% | -3.35% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.25% | -1.45% | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.64% | -0.04% | -8.22% | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.32% | -0.11% | +0.37% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.90% | -0.08% | +29.59% | |
| 13 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.87% | -0.03% | +27.54% | |
| 14 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.36% | -0.29% | +0.73% | |
| 15 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.33% | -0.30% | -3.18% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.25% | -0.01% | +7.76% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.16% | -0.95% | EXIT | |
| 18 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | +0.11% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.07% | +4.48% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.05% | +0.08% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.05% | -3.03% | |
| 22 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -2.80% | |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | -0.15% | — | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.58% | +0.11% | -2.12% | |
| 25 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | — | -10.34% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | -12.53% | |
| 27 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.39% | — | +0.91% | |
| 28 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.39% | — | -6.96% | |
| 29 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -14.45% | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.31% | — | -23.79% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +0.47% | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.24% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +1.03% | |
| 34 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | — | +0.73% | |
| 35 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +0.33% | |
| 36 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 0.19% | — | -0.77% | |
| 37 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 0.19% | — | +0.95% | |
| 38 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.17% | — | +0.61% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.14% | +0.56% | — | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -9.98% | |
| 42 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.12% | — | -1.62% | |
| 43 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +1.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.9%)、IVV (14.0%)、ITOT (9.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$3535.8萬
在 Q1 2025 季度中，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 19 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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