13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001911328
申報總市值
US$1.3億
US$1.3億
54 檔
72.8%
截至 Q3 2024 季度末，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.3億，全數申報部位共有 54 檔。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 31 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, IVV, SCHB）占據了總市值的 72.8%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 18.57% | +0.01% | +8.15% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.86% | +1.30% | +3.89% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.82% | -3.52% | +0.63% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 6.62% | +1.16% | +0.63% | |
| 5 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.39% | +9.07% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 5.17% | +0.40% | +28.32% | |
| 7 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-其他 | 4.30% | -1.32% | -4.19% | |
| 8 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 4.03% | -0.11% | +12.71% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.78% | +0.42% | +1.29% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.27% | -0.29% | +5.29% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.99% | +0.25% | -0.27% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.43% | -0.04% | +26.24% | |
| 13 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.72% | -0.30% | +1.87% | |
| 14 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.49% | -0.08% | -1.52% | |
| 15 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | +21.10% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.95% | EXIT | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | +0.56% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.05% | — | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | -1.13% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | -29.83% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.92% | +0.07% | — | |
| 22 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.23% | |
| 23 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.75% | — | +8.52% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | — | -3.87% | |
| 25 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.69% | — | -8.51% | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.61% | — | +0.77% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -30.62% | |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.79% | |
| 29 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -22.56% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.46% | +0.11% | — | |
| 31 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | +0.94% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.30% | -0.15% | — | |
| 33 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | -30.86% | |
| 34 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | — | |
| 35 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +1.27% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | — | +1.11% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.02% | +0.40% | |
| 40 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | — | — | |
| 41 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 0.19% | — | +1.00% | |
| 42 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 44 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.17% | — | +0.93% | |
| 45 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.45% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.28% | NEW | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | — | |
| 48 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.12% | — | +1.68% | |
| 49 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.12% | — | +1.02% | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.3億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (18.6%)、IVV (13.9%)、SCHB (7.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$160.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PULS
前期市值: US$23.9萬
在 Q3 2024 季度中，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 25 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 PULS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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