13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
171 檔
25.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.0億。該機構在本季度申報了 171 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2025 的申報記錄反映 Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 82 筆增持與 80 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 MINT, VBIL, AAPL）貢獻了組合市值的 25.0%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 8.92% | -1.03% | +10.53% | |
| 2 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 5.96% | -1.14% | +18.53% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.59% | -0.07% | -0.18% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.17% | +0.44% | -0.17% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.47% | -0.37% | -0.06% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.17% | -1.05% | -0.74% | |
| 7 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.58% | +215.72% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | -0.20% | -0.27% | |
| 9 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 2.52% | -0.23% | +0.05% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.87% | -78.62% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.96% | +0.10% | -0.71% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.81% | -0.20% | -3.50% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | +2.73% | |
| 14 | KAT | Scharf ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.20% | -0.60% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.01% | +0.72% | |
| 16 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.43% | +0.19% | +32.77% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | +11.05% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.07% | -6.18% | |
| 19 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.20% | +0.27% | +62.37% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.19% | -0.12% | -0.65% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.28% | +0.01% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.08% | +1.66% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.02% | +0.01% | +22.79% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.49% | +0.49% | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.27% | +13.39% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.05% | -6.55% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.07% | +0.22% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | -0.31% | +0.78% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.01% | +2.35% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.07% | -0.01% | |
| 31 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.69% | +0.71% | +20.07% | |
| 32 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | +0.13% | -0.88% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -2.51% | |
| 34 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.57% | -0.13% | -0.13% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.57% | +0.01% | +1.02% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.06% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.06% | -1.93% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.50% | +0.05% | +2.44% | |
| 40 | ✓ | Establishment Labs Holdings In | 股票-其他 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | +5.56% | |
| 42 | CGDG | Cap Group Dividend Growers | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | +2.70% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | — | +20.46% | |
| 44 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.45% | -0.08% | — | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.01% | -0.40% | |
| 46 | BANR | Banner Corporation | 股票-其他 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.43% | +0.07% | +5.05% | |
| 48 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 49 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.40% | +0.02% | +8.66% | |
| 50 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.40% | -0.25% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 171 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MINT (8.9%)、VBIL (6.0%)、AAPL (5.6%)。其中最大持股部位 MINT 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UL
市值: US$113.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FISV
前期市值: US$47.1萬
在 Q4 2025 季度中，Roehl & Yi Investment Advisors, LLC 共進行了 162 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 70 個部位、減碼 71 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 UL。 本季清倉部位包含 FISV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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