13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
101 檔
29.6%
Rodgers & Associates, LTD 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$11.0億，分散於 101 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Rodgers & Associates, LTD 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 49 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTV, VOE, VBR）累計市值佔比達 29.6%，是驅動 Rodgers & Associates, LTD 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.16% | -0.27% | +0.29% | |
| 2 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.32% | -1.43% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.02% | +0.09% | -0.54% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 5.62% | +0.17% | +4.68% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.41% | +0.12% | -0.91% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.29% | +0.90% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 4.69% | +0.17% | +0.63% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.26% | +1.19% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.11% | +0.24% | -1.26% | |
| 10 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.08% | -2.98% | |
| 11 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.87% | -0.18% | -0.25% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.17% | +9.24% | |
| 13 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.65% | -0.32% | +8.71% | |
| 14 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.53% | -0.05% | -2.13% | |
| 15 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.02% | +6.05% | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.03% | +3.13% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.03% | -2.74% | |
| 18 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.96% | +0.15% | +5.56% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | -0.51% | |
| 20 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.90% | — | +1.63% | |
| 21 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.09% | +0.26% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.12% | +6.77% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.07% | -1.72% | |
| 24 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.66% | +0.08% | -2.26% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -4.71% | |
| 26 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | -0.05% | -0.69% | |
| 27 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | +7.35% | |
| 28 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.02% | +0.03% | -1.95% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.07% | -2.57% | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.79% | — | -0.23% | |
| 31 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.74% | -0.02% | +0.94% | |
| 32 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | -0.13% | |
| 33 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | -4.79% | |
| 34 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.06% | -1.88% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.46% | +0.01% | -2.60% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +0.94% | |
| 37 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +2.85% | |
| 38 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | -0.09% | -2.01% | |
| 39 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -4.98% | |
| 40 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 41 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.01% | -5.79% | |
| 42 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | -1.60% | |
| 43 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -8.46% | |
| 44 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.22% | -0.17% | -1.07% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.01% | +2.25% | |
| 46 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -1.76% | |
| 47 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.35% | |
| 48 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.18% | — | -3.17% | |
| 49 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -3.26% | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.14% | — | -2.98% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rodgers & Associates, LTD 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Rodgers & Associates, LTD 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (8.2%)、VOE (7.0%)、VBR (7.0%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CGDV
市值: US$36.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
TMO
前期市值: US$25.8萬
在 Q1 2026 季度中，Rodgers & Associates, LTD 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 30 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 CGDV。 本季清倉部位包含 TMO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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