13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$11.0億
US$11.0億
103 檔
28.1%
截至 Q2 2025 季度末，Rodgers & Associates, LTD 的美股持倉估值約為 US$11.0億，全數申報部位共有 103 檔。
在 Q2 2025，Rodgers & Associates, LTD 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 7 個新部位，並對 26 個既有持股進行加碼（合計增持 33 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Rodgers & Associates, LTD 的前 5 大持股（包含 VTV, VBR, VOE）貢獻了組合市值的 28.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.00% | -0.27% | +3.39% | |
| 2 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.09% | +4.59% | |
| 3 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.47% | -0.32% | +5.34% | |
| 4 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 6.42% | +0.17% | +0.18% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.34% | +0.12% | +9.18% | |
| 6 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.19% | -0.29% | -2.03% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.11% | +0.17% | +5.46% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.04% | +0.24% | +4.10% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 4.02% | +0.26% | +5.43% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.17% | +3.54% | |
| 11 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.08% | +9.93% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.80% | -0.18% | +0.77% | |
| 13 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.49% | -0.05% | +2.61% | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.13% | -0.32% | +10.75% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.03% | +2.15% | |
| 16 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.02% | +4.43% | |
| 17 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.99% | +0.15% | +1.20% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.03% | -0.90% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.01% | -0.24% | |
| 20 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.85% | — | -0.30% | |
| 21 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.84% | +0.08% | -7.69% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.12% | +4.88% | |
| 23 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.09% | -0.05% | |
| 24 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.07% | -0.09% | |
| 25 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | -16.73% | |
| 26 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | +4.06% | |
| 27 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.05% | -0.50% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -0.08% | |
| 29 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | +7.15% | |
| 30 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.59% | |
| 31 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +12.83% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.72% | -0.02% | -0.92% | |
| 33 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.06% | +8.43% | |
| 34 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | +5.33% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.44% | +0.01% | -0.54% | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | +0.69% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.09% | -4.08% | |
| 38 | CZA | Invesco Zacks Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -2.77% | |
| 39 | ISCV | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +35.94% | |
| 40 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | -0.01% | -1.20% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +2.06% | |
| 42 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.01% | +0.42% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 44 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.23% | -0.17% | +0.93% | |
| 45 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | -4.90% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.01% | +20.80% | |
| 48 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.09% | |
| 49 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.18% | — | -1.32% | |
| 50 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.18% | -0.04% | -4.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rodgers & Associates, LTD 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$11.0億，共申報了 103 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Rodgers & Associates, LTD 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (8.0%)、VBR (6.8%)、VOE (6.5%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$36.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPSB
前期市值: US$4807.9萬
在 Q2 2025 季度中，Rodgers & Associates, LTD 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 26 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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