13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001821984
申報總市值
US$12.3億
US$12.3億
137 檔
48.7%
在 Q1 2026 申報期間，Rockbridge Investment Management, LCC（CIK: 0001821984）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$12.3億，共持有 137 個公開申報部位。
在 Q1 2026 期間，Rockbridge Investment Management, LCC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 4 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 6 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Rockbridge Investment Management, LCC 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, DFAC, DFIC 等）合計佔整體申報市值的 48.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 20.23% | -0.66% | +8.21% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 13.32% | +0.52% | +8.08% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.98% | +0.13% | -0.03% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.70% | -0.39% | +6.91% | |
| 5 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 6.63% | +0.04% | -1.74% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.70% | +0.02% | +4.51% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.48% | -0.19% | +1.02% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.41% | +0.45% | +18.56% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.92% | +0.33% | -3.07% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.69% | +0.23% | +2.92% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.58% | +0.06% | +0.14% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.05% | -22.44% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.05% | +2.48% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.28% | -0.11% | -1.83% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | +5.26% | |
| 16 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | +0.17% | +13.19% | |
| 17 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.16% | -2.36% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -2.39% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.07% | -0.92% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | -7.17% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.63% | -0.01% | +0.86% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.02% | +0.10% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.59% | — | +186.14% | |
| 24 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -0.99% | |
| 25 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.07% | -4.87% | |
| 26 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | +0.03% | |
| 27 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -2.35% | |
| 28 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -11.65% | |
| 29 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | -0.87% | |
| 30 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +0.01% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +0.04% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.05% | +27.03% | |
| 33 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | +1.04% | |
| 35 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | -0.85% | |
| 36 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | +0.01% | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.24% | +0.04% | +10.55% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -2.12% | |
| 39 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +77.03% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.19% | -0.02% | -4.62% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | +0.01% | +0.31% | |
| 42 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -4.77% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | +0.01% | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.16% | — | +0.40% | |
| 45 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.16% | +0.04% | +0.30% | |
| 46 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.87% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.02% | +0.50% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | -3.78% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -4.39% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.13% | -0.02% | -11.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rockbridge Investment Management, LCC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.3億，共申報了 137 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Rockbridge Investment Management, LCC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (20.2%)、DFAC (13.3%)、DFIC (7.0%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 20.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
T
市值: US$48.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUSB
前期市值: US$30.3萬
在 Q1 2026 季度中，Rockbridge Investment Management, LCC 共進行了 120 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 52 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 T。 本季清倉部位包含 VUSB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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