13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001821984
申報總市值
US$12.3億
US$12.3億
135 檔
46.5%
截至 Q4 2025 季度末，Rockbridge Investment Management, LCC 的美股持倉估值約為 US$12.3億，全數申報部位共有 135 檔。
在 Q4 2025，Rockbridge Investment Management, LCC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 68 個部位並完全清倉 6 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHZ, DFAC, SPTM）占據了總市值的 46.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 19.47% | -0.66% | +12.55% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.99% | +0.52% | +4.25% | |
| 3 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 7.29% | +0.04% | -1.42% | |
| 4 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.01% | +0.13% | +3.02% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.52% | -0.39% | +8.29% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.65% | -0.19% | +0.19% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.58% | +0.02% | +5.69% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.04% | +0.45% | +13.49% | |
| 9 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.99% | +0.33% | +3.63% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.61% | +0.23% | +7.37% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.05% | -4.07% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.71% | +0.06% | -0.54% | |
| 13 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.05% | +2.38% | |
| 14 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 1.32% | -0.11% | -2.07% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.03% | -0.20% | |
| 16 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.16% | -0.10% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | +0.17% | +22.15% | |
| 18 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.07% | -2.15% | |
| 19 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.02% | -3.91% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.01% | +9.11% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +0.02% | -0.35% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.64% | -0.01% | -1.71% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -9.23% | |
| 24 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.07% | -7.67% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +0.70% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -7.97% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -14.08% | |
| 28 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -1.13% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | -7.35% | |
| 31 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +0.02% | |
| 32 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +0.38% | |
| 33 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -0.40% | |
| 34 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | +0.43% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -7.19% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.24% | +0.04% | -9.10% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -1.85% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.21% | +0.01% | +10.38% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.21% | — | -15.79% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.21% | -0.02% | -0.19% | |
| 41 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | -7.89% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -3.23% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | -3.46% | |
| 44 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.17% | — | -0.49% | |
| 45 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -12.52% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.02% | +0.24% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.15% | -0.04% | -0.57% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.14% | -0.02% | +11.15% | |
| 49 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -2.26% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rockbridge Investment Management, LCC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$12.3億，共申報了 135 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Rockbridge Investment Management, LCC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (19.5%)、DFAC (13.0%)、SPTM (7.3%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 19.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AKRE
市值: US$408.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MESO
前期市值: US$79.2萬
在 Q4 2025 季度中，Rockbridge Investment Management, LCC 共進行了 123 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 41 個部位、減碼 68 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 AKRE。 本季清倉部位包含 MESO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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