13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001821984
申報總市值
US$12.3億
US$12.3億
129 檔
31.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Rockbridge Investment Management, LCC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$12.3億。該機構在本季度申報了 129 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024 期間，Rockbridge Investment Management, LCC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHZ, SPTM, DFAC）占據了總市值的 31.6%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 17.53% | -0.66% | +10.19% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 9.61% | +0.04% | -31.53% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.92% | +0.52% | +115.85% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.53% | -0.19% | +1.17% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 6.89% | -0.39% | +6.60% | |
| 6 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.79% | +0.13% | +82.15% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.71% | +0.02% | -7.67% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.70% | +0.05% | -6.15% | |
| 9 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 2.67% | -0.11% | -28.89% | |
| 10 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.05% | -30.65% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.25% | +0.23% | -9.82% | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.06% | +0.45% | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.02% | +0.06% | +1.00% | |
| 14 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.98% | +0.33% | +133.10% | |
| 15 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.16% | -4.23% | |
| 16 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | -31.12% | |
| 17 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | -41.28% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | -0.13% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.07% | -15.43% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.87% | -0.01% | -4.19% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.01% | -2.60% | |
| 22 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -9.83% | |
| 23 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -11.86% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | +0.02% | +5.83% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -5.20% | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +0.46% | |
| 27 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.01% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | -0.70% | |
| 29 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -13.07% | |
| 30 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.17% | — | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | +20.87% | |
| 32 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -21.19% | |
| 33 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | +1.71% | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | -2.66% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.31% | -0.02% | -14.39% | |
| 36 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -29.18% | |
| 37 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -11.77% | |
| 38 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -13.27% | |
| 39 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -2.79% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.42% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | — | +3.13% | |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -3.62% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | +5.68% | |
| 44 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.04% | +1.35% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +2.78% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | -4.58% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | -0.98% | |
| 48 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.13% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -26.59% | |
| 50 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -8.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rockbridge Investment Management, LCC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.3億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Rockbridge Investment Management, LCC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHZ (17.5%)、SPTM (9.6%)、DFAC (8.9%)。其中最大持股部位 SCHZ 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Rockbridge Investment Management, LCC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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