13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001958456
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
24 檔
51.9%
截至 Q4 2025 季度末，Rochester Wealth Strategies, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.8億，全數申報部位共有 24 檔。
觀察 Q4 2025 的申報異動，Rochester Wealth Strategies, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 14 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTV, VUG, VEA）占據了總市值的 51.9%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.39% | -3.09% | +2.51% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.20% | -0.05% | +0.52% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.08% | +0.53% | +2.02% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 9.90% | -0.40% | +1.77% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.36% | -1.70% | +7.19% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.90% | -0.20% | +2.51% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.90% | -0.98% | +1.75% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.18% | -0.43% | -8.25% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.41% | -0.43% | +3.33% | |
| 10 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.22% | -0.67% | -4.14% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.47% | -0.63% | +7.05% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.61% | +6.94% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.80% | -0.31% | -22.65% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.37% | -0.18% | -5.34% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.27% | +439.48% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.47% | -0.17% | — | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 18 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | +50.00% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.07% | -2.52% | |
| 21 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.17% | EXIT | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | -0.20% | EXIT | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | — |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | +439.48% | 加碼 |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.2% | +2.02% | 加碼 |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | +0.2% | +7.19% | 加碼 |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +2.51% | 加碼 |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.1% | +7.05% | 加碼 |
| 6 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | 0% | +6.94% | 加碼 |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | — | — | 不變 |
| 8 | AAPL | Apple Inc | — | -2.52% | 減碼 |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不變 |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -2.97% | 減碼 |
| 11 | BN | Brookfield CORP | 0% | +50.00% | 加碼 |
| 12 | KKR | Kkr & Co Inc | 0% | — | 不變 |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | 0% | +2.51% | 加碼 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不變 |
| 15 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | -0.1% | +3.33% | 加碼 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | +1.75% | 加碼 |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | -0.1% | -8.25% | 減碼 |
| 18 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | -0.1% | -5.34% | 減碼 |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.3% | +0.52% | 加碼 |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | -0.3% | +1.77% | 加碼 |
| 21 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.4% | -4.14% | 減碼 |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.6% | -22.65% | 減碼 |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 24 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | — | NEW | 新建倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rochester Wealth Strategies, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 24 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Rochester Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (17.4%)、VUG (14.2%)、VEA (10.1%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 17.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$74.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IAU
前期市值: US$805.3萬
在 Q4 2025 季度中，Rochester Wealth Strategies, LLC 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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