13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
22 檔
49.9%
在 Q3 2025 的 13F 官方備案中，Rochester Wealth Strategies, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.8億，整體持股檔數為 22 檔。
Q3 2025 數據顯示 Rochester Wealth Strategies, LLC 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 12 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTV, VUG, VWO）累計市值佔比達 49.9%，是驅動 Rochester Wealth Strategies, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.26% | -3.09% | +4.16% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 14.47% | -0.05% | -10.26% | |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 10.21% | -0.40% | -0.81% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.88% | +0.53% | -1.62% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 7.19% | -1.70% | +21.08% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.98% | -0.98% | +1.47% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.20% | +2.84% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 5.27% | -0.43% | +6.12% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.57% | -0.67% | +10.38% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.46% | -0.43% | +17.48% | |
| 11 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.44% | -0.61% | +22.00% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.42% | -0.63% | +18.64% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.44% | -0.31% | +7.62% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.50% | -0.18% | +12.62% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | -2.88% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.07% | +0.06% | |
| 18 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.17% | EXIT | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.20% | EXIT | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | +0.22% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.27% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rochester Wealth Strategies, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 22 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Rochester Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (17.3%)、VUG (14.5%)、VWO (10.2%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTEB
市值: US$698.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCMB
前期市值: US$627.4萬
在 Q3 2025 季度中，Rochester Wealth Strategies, LLC 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 4 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTEB。 本季清倉部位包含 SCMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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