13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
23 檔
47.2%
Q2 2025 季度申報顯示，Rochester Wealth Strategies, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.8億，涵蓋 23 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Rochester Wealth Strategies, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 11 個既有持股進行加碼（合計增持 14 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTV, VUG, VEA）占據了總市值的 47.2%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 17.21% | -3.09% | +10.49% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 16.16% | -0.05% | +10.94% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.47% | +0.53% | +11.38% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 10.30% | -0.40% | +11.60% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.20% | +11.79% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 6.94% | -0.98% | +13.05% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 6.44% | -1.70% | -17.70% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.66% | -0.43% | -5.37% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.67% | — | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 4.16% | -0.43% | -11.76% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 3.11% | -0.63% | -17.82% | |
| 12 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.61% | -18.13% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.48% | -0.31% | +38.01% | |
| 14 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-其他 | 1.41% | -0.18% | +3.06% | |
| 15 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +2.96% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 17 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.25% | -0.07% | +2.77% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.17% | EXIT | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | +0.22% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | -0.20% | EXIT | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.27% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rochester Wealth Strategies, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 23 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Rochester Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (17.2%)、VUG (16.2%)、VEA (10.5%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 17.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTEB
市值: US$619.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCMB
前期市值: US$627.4萬
在 Q2 2025 季度中，Rochester Wealth Strategies, LLC 共進行了 22 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTEB。 本季清倉部位包含 SCMB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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