13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002008554
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
98 檔
41.4%
截至 Q2 2026 季度末，Robinson Smith Wealth Advisors LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 98 檔。
Q2 2026 的申報記錄反映 Robinson Smith Wealth Advisors LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 40 筆增持與 39 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SCHB, PVAL, DFIC）占據了總市值的 41.4%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 18.61% | +0.70% | -0.73% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 6.02% | +0.66% | +4.48% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.64% | +0.38% | +11.87% | |
| 4 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 5.37% | -0.64% | -6.75% | |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.97% | +0.31% | -10.03% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.78% | -3.78% | EXIT | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.43% | +0.18% | +4.13% | |
| 8 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 3.13% | +0.24% | -6.38% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.56% | +0.11% | +30.01% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.41% | +0.06% | +299.12% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.21% | +0.03% | -0.56% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.15% | +0.05% | -2.02% | |
| 13 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 2.13% | -0.23% | -9.54% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.82% | +0.01% | -2.44% | |
| 15 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.76% | -0.03% | -16.52% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.27% | -9.17% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.42% | +0.09% | — | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.01% | -1.94% | |
| 19 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.35% | +0.05% | — | |
| 20 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | +23.37% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.05% | +0.58% | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | +499.89% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.07% | +0.08% | +0.00% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.09% | +11.80% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.84% | — | -2.83% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.05% | — | |
| 27 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.15% | +21.28% | |
| 29 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.28% | -5.09% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -17.85% | |
| 32 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -4.03% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 34 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -1.96% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 37 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +58.83% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 39 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -20.83% | |
| 40 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 0.44% | -0.16% | — | |
| 41 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.43% | +0.05% | — | |
| 42 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +13.90% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.01% | -47.91% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | +0.01% | -4.50% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.07% | +22.29% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | — | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | -26.34% | |
| 50 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -6.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Robinson Smith Wealth Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Robinson Smith Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHB (18.6%)、PVAL (6.0%)、DFIC (5.6%)。其中最大持股部位 SCHB 佔據整體投資組合約 18.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAC
市值: US$127.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
T
前期市值: US$23.2萬
在 Q2 2026 季度中，Robinson Smith Wealth Advisors LLC 共進行了 79 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 23 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAC。 本季清倉部位包含 T。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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