13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001885319
申報總市值
US$4.5億
US$4.5億
111 檔
28.7%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Roberts Wealth Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.5億，整體持股檔數為 111 檔。
在 Q2 2026 期間，Roberts Wealth Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 6 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 7 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Roberts Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPST, JSCP, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 28.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 7.57% | -0.04% | +3.33% | |
| 2 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 6.71% | +0.28% | +6.61% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.94% | +0.77% | -2.21% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.32% | -0.21% | -1.55% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.52% | -0.36% | -0.24% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.73% | -0.11% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.04% | +2.02% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | +1.00% | +2.54% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.92% | +0.04% | -2.69% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.84% | -0.03% | +4.71% | |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 2.34% | -0.27% | -3.58% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.09% | -0.12% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.92% | +0.18% | -0.87% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.80% | -0.01% | -1.17% | |
| 15 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.58% | -0.26% | +7.55% | |
| 16 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 1.56% | -0.08% | +4.72% | |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.55% | -0.06% | -18.39% | |
| 18 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 1.55% | -0.17% | +1.85% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.53% | -0.20% | +2.38% | |
| 20 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 1.39% | +0.03% | +77.40% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | +0.05% | +2.54% | |
| 22 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.11% | +5.22% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.19% | -0.11% | -3.20% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.33% | +2.78% | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.01% | -5.14% | |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.10% | -0.10% | -4.16% | |
| 27 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.24% | -6.02% | |
| 28 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.03% | +0.02% | +4.04% | |
| 29 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.02% | -0.07% | +0.28% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.04% | -5.07% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.01% | +1.46% | |
| 32 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.09% | +4.73% | |
| 33 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 0.92% | +0.05% | +3.27% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.92% | -0.03% | +0.60% | |
| 35 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 0.90% | -0.27% | +4.80% | |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.18% | +7.21% | |
| 37 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 0.85% | -0.03% | +0.59% | |
| 38 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 0.83% | +0.03% | -0.27% | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.80% | +0.28% | +3.39% | |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +1.66% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | +0.03% | +4.14% | |
| 42 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.67% | +0.24% | -0.48% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.29% | +0.28% | |
| 44 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.08% | +12.27% | |
| 45 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | +6.44% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.62% | -0.02% | -11.95% | |
| 48 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.10% | -7.18% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.08% | +4.59% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.57% | — | +3.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Wealth Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.5億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Roberts Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (7.6%)、JSCP (6.7%)、AAPL (5.9%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SNPS
市值: US$221.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
6D8
前期市值: US$185.0萬
在 Q2 2026 季度中，Roberts Wealth Advisors, LLC 共進行了 109 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 47 個部位、減碼 49 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNPS。 本季清倉部位包含 6D8。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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