13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
98 檔
23.8%
Roberts Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.4億，分散於 98 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Roberts Wealth Advisors, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 54 檔個股並出清 6 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Roberts Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPST, AAPL, GOOG 等）合計佔整體申報市值的 23.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.63% | -0.62% | +8.31% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.19% | -0.02% | -1.45% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.28% | +0.42% | -1.69% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.06% | -0.24% | -2.97% | |
| 5 | JSCP | Jpmorgan Short Duration Core | ETF-其他 | 4.71% | -0.34% | +39.29% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.27% | +0.11% | +0.07% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.16% | -0.01% | -2.64% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.52% | +0.10% | +1.92% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.50% | +0.06% | +1.86% | |
| 10 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 2.49% | +0.04% | -0.08% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.02% | -0.06% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.05% | -0.03% | -2.12% | |
| 13 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.85% | -0.27% | -30.10% | |
| 14 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.67% | +0.29% | -0.61% | |
| 15 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.52% | -0.08% | +2.61% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.48% | -0.24% | +1.18% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.47% | +0.05% | -2.17% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.10% | +0.76% | |
| 19 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.45% | -0.14% | +2.23% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.14% | -2.86% | |
| 21 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.25% | -0.02% | |
| 22 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.18% | -2.22% | |
| 23 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 1.35% | -0.02% | +0.50% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.34% | -0.28% | -2.64% | |
| 25 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.34% | +1.02% | -0.94% | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.34% | -0.13% | -0.64% | |
| 27 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 1.21% | +0.32% | -0.81% | |
| 28 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.63% | +0.95% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.07% | +2.03% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.13% | -0.08% | -1.51% | |
| 31 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 1.13% | -0.26% | -1.00% | |
| 32 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.19% | +27.11% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.21% | +1.79% | |
| 34 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.02% | -0.14% | -0.76% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.99% | +0.21% | -0.81% | |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.18% | +1.11% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.18% | — | |
| 38 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.87% | — | +0.79% | |
| 39 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.13% | +0.01% | |
| 40 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.03% | -0.11% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.09% | +0.19% | |
| 42 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.78% | -0.47% | EXIT | |
| 43 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.76% | -0.18% | +0.70% | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.21% | -1.27% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.10% | -0.36% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | -0.04% | — | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | -0.90% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.06% | +3.86% | |
| 49 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -2.38% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.27% | +0.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 98 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Roberts Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPST (6.6%)、AAPL (6.2%)、GOOG (5.3%)。其中最大持股部位 JPST 佔據整體投資組合約 6.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ISRG
市值: US$364.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDT
前期市值: US$310.1萬
在 Q3 2025 季度中，Roberts Wealth Advisors, LLC 共進行了 100 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 35 個部位、減碼 54 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 ISRG。 本季清倉部位包含 MDT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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