13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001885319
申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
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20.7%
在 Q4 2024 申報期間，Roberts Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001885319）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.4億，共持有 100 個公開申報部位。
在 Q4 2024 期間，Roberts Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Roberts Wealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, JPST, MSFT 等）合計佔整體申報市值的 20.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.76% | -0.02% | -0.86% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.42% | -0.62% | +22.75% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.98% | -0.24% | +0.23% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.94% | +0.42% | -0.78% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 4.53% | -0.27% | +56.83% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.98% | +0.11% | +5.38% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.82% | -0.01% | -0.69% | |
| 8 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 2.97% | +0.04% | -1.95% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.02% | -0.08% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.06% | +0.10% | +7.56% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.96% | -0.03% | -32.54% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.06% | +112.15% | |
| 13 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.78% | -0.10% | +109.38% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.75% | +0.05% | -0.43% | |
| 15 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | +0.25% | +25.38% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.61% | -0.28% | -1.36% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.59% | -0.08% | +4.15% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.54% | -0.24% | +5.48% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.52% | +0.14% | -0.23% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.18% | -17.65% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.43% | -0.13% | +0.04% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.18% | +3.90% | |
| 23 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.42% | -0.14% | +2.45% | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.08% | +5.78% | |
| 25 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.37% | -0.07% | +0.58% | |
| 26 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.35% | +0.29% | +0.85% | |
| 27 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 1.28% | -0.02% | +0.91% | |
| 28 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.25% | — | +2.07% | |
| 29 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 1.09% | +0.32% | +3.78% | |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.21% | +0.68% | |
| 31 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.14% | -0.42% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.03% | -0.56% | |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.21% | +1.81% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.96% | +0.21% | -15.43% | |
| 35 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.26% | — | |
| 36 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.09% | -3.46% | |
| 37 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.90% | — | -30.66% | |
| 38 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.88% | -0.47% | EXIT | |
| 39 | THS | Treehouse Foods Inc | 股票-其他 | 0.87% | — | +297.43% | |
| 40 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +7.52% | |
| 41 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.18% | -5.84% | |
| 42 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.80% | +1.02% | +0.74% | |
| 43 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.63% | +0.69% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.76% | -0.06% | +6.54% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.76% | -0.01% | +7.82% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.19% | -32.08% | |
| 47 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +1.63% | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.68% | — | +20.87% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.10% | -3.76% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.27% | +3.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 100 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Roberts Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.8%)、JPST (6.4%)、MSFT (5.0%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Roberts Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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