13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$4.4億
US$4.4億
95 檔
18.2%
Q3 2024 季度申報顯示，Roberts Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.4億，涵蓋 95 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Roberts Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Roberts Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 AAPL, JPST, MSFT）貢獻了組合市值的 18.2%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.89% | -0.02% | +2.24% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.57% | -0.62% | +4.30% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.15% | -0.24% | +1.39% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 4.46% | +0.42% | +1.30% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.85% | +0.11% | +2.31% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.35% | -0.01% | +3.01% | |
| 7 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 3.32% | +0.04% | +0.12% | |
| 8 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 3.08% | -0.27% | +11.47% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.58% | -0.03% | +1.97% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.02% | -0.25% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.26% | +0.10% | +3.56% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.06% | +6.07% | |
| 13 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.18% | +5.80% | |
| 14 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.83% | -0.14% | +2.25% | |
| 15 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.80% | -0.24% | +3.68% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.68% | -0.28% | +0.45% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.67% | -0.18% | +2.09% | |
| 18 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.67% | -0.13% | -0.12% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | +0.05% | +0.88% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.07% | +1.75% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.47% | -0.08% | +3.08% | |
| 22 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地產 | 1.45% | -0.02% | +1.04% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.14% | +0.23% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.43% | — | +1.73% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.39% | -0.08% | +20.71% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 1.35% | -0.19% | +57.40% | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.09% | +3.74% | |
| 28 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.29% | +1.68% | |
| 29 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.19% | +0.21% | -3.86% | |
| 30 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 1.18% | — | +2.51% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.03% | +6.34% | |
| 32 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.14% | +0.60% | |
| 33 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.21% | -26.71% | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 1.08% | +0.32% | +107.65% | |
| 35 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 1.05% | -0.18% | +2.10% | |
| 36 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | +0.25% | +1.70% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.04% | -0.21% | +2.92% | |
| 38 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 1.03% | -0.47% | EXIT | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.98% | -0.10% | +3.65% | |
| 40 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.85% | +1.02% | +3.69% | |
| 41 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.03% | +8.44% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.80% | — | -37.76% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.06% | -3.02% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | -0.01% | -1.72% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.73% | -0.27% | +11.84% | |
| 46 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.63% | — | |
| 47 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | -0.30% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.10% | +1.75% | |
| 49 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.61% | — | +1.24% | |
| 50 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | +2.36% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Roberts Wealth Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.4億，共申報了 95 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Roberts Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.9%)、JPST (5.6%)、MSFT (5.2%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Roberts Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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