Roberts Foundation 13F 申報瀏覽器

Name: Roberts Foundation — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001595747

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3435.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

Roberts Foundation在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3435.1萬，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 10
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 2
倉位均衡度: —

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 91.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/roberts-foundation

近期動向

加碼 PG
+0.7%　US$49.1萬
清倉 BTSG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	100.00%	+8.32%	+0.66%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+2.3%

標準差: +22.5%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -8.8%
最大回撤: -12.3%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +0.6
斯圖澤指數: +0.12
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.31
卡瑪比率: +0.56
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +17.9%
下方標準差: +15.4%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.41
產業分散度: 0%
偏態: -0.59
峰態: -0.01
上檔潛力: +2.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$3435.1萬	10	1PG 主要持股2026-03-31 1.PG
2025-12-31	2	US$3693.2萬	10	1PG 2BTSG 主要持股2025-12-31 1.PG 2.BTSG
2025-09-30	2	US$3756.3萬	100	1PG 2BTSG 主要持股2025-09-30 1.PG 2.BTSG
2025-06-30	2	US$3488.9萬	0	1PG 2BTSG 主要持股2025-06-30 1.PG 2.BTSG
2025-03-31	2	US$1.6億	0	1KKR 2PG 主要持股2025-03-31 1.KKR 2.PG
2024-12-31	3	US$2.1億	0	1KKR 2PG 3APP 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.PG 3.APP

本季持股變動

Roberts Foundation 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Brightspring Health Services (BTSG); 加碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 +0.66%.

Roberts Foundation 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+8.3%	+0.66%	加碼
2	BTSG	Brightspring Health Services	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roberts Foundation 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Roberts Foundation 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3435.1萬，分佈在 1 個已申報部位之中。

Roberts Foundation 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Roberts Foundation 按市值排列的前幾大持股為： 1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$3435.1萬 (100.0%)

Roberts Foundation 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Roberts Foundation 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Brightspring Health Services (BTSG); 加碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 +0.66%

Roberts Foundation 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Roberts Foundation 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 100.0%

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前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Procter & Gamble Co/the

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產業集中度41.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Procter & Gamble Co/the

查看詳情

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CIK: 0001595747

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3435.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

Roberts Foundation在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3435.1萬，季度換手率為 10.0%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 10
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 2
倉位均衡度: —

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 91.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/roberts-foundation

近期動向

加碼 PG
+0.7%　US$49.1萬
清倉 BTSG

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	100.00%	+8.32%	+0.66%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.3%

近4個季度績效

+2.3%

標準差: +22.5%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -8.8%
最大回撤: -12.3%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +0.6
斯圖澤指數: +0.12
崔諾比率: +0.09
斯特林比率: +0.31
卡瑪比率: +0.56
資訊比率: -0.5
追蹤誤差: +17.9%
下方標準差: +15.4%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +21.4%
最差12個月: +2.3%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.41
產業分散度: 0%
偏態: -0.59
峰態: -0.01
上檔潛力: +2.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$3435.1萬	10	1PG 主要持股2026-03-31 1.PG
2025-12-31	2	US$3693.2萬	10	1PG 2BTSG 主要持股2025-12-31 1.PG 2.BTSG
2025-09-30	2	US$3756.3萬	100	1PG 2BTSG 主要持股2025-09-30 1.PG 2.BTSG
2025-06-30	2	US$3488.9萬	0	1PG 2BTSG 主要持股2025-06-30 1.PG 2.BTSG
2025-03-31	2	US$1.6億	0	1KKR 2PG 主要持股2025-03-31 1.KKR 2.PG
2024-12-31	3	US$2.1億	0	1KKR 2PG 3APP 主要持股2024-12-31 1.KKR 2.PG 3.APP

本季持股變動

Roberts Foundation 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Brightspring Health Services (BTSG); 加碼: Procter & Gamble Co/the (PG) — 股數 +0.66%.

Roberts Foundation 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PG	Procter & Gamble Co/the	+8.3%	+0.66%	加碼
2	BTSG	Brightspring Health Services	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看