13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$12.6億
US$12.6億
189 檔
43.6%
RKL Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股部位總計估值為 US$12.6億，分散於 189 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
RKL Wealth Management LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 94 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IEFA, IJH）累計市值佔比達 43.6%，是驅動 RKL Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.88% | -0.06% | -1.95% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.32% | +0.23% | +1.61% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.84% | -0.57% | -0.43% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.50% | -0.44% | -0.36% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.01% | -1.22% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.17% | +6.00% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.41% | -0.61% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.73% | +0.03% | +4.14% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.40% | -0.02% | -0.34% | |
| 10 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.23% | -0.06% | +2.51% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.07% | -0.16% | -2.57% | |
| 12 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.17% | -1.75% | |
| 13 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.72% | -0.23% | -14.38% | |
| 14 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.71% | -0.09% | +1.28% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.69% | +0.07% | -1.44% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.54% | +0.03% | +3.90% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.55% | +0.86% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | +0.83% | |
| 19 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.14% | -1.15% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.27% | -4.19% | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | -1.92% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | +0.02% | -0.35% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | +0.02% | +0.46% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.00% | -0.05% | -0.62% | |
| 25 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -2.74% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.62% | +0.03% | -2.20% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.03% | +1.37% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | -4.10% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +292.30% | |
| 30 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.50% | -0.07% | -5.75% | |
| 31 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.36% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.44% | +0.01% | -4.16% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.13% | -1.63% | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.41% | +0.15% | -8.36% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | — | +1.41% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.40% | +0.10% | +0.98% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.38% | -0.09% | +3.20% | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +0.27% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.04% | +1.18% | |
| 40 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -1.24% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.01% | +1.89% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.32% | -0.03% | -0.38% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.05% | +1.28% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.31% | — | -1.15% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.04% | +0.80% | |
| 46 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | +0.05% | -4.06% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | — | -1.53% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | — | +1.75% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.02% | +2.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RKL Wealth Management LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.6億，共申報了 189 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.9%)、IEFA (9.3%)、IJH (6.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
USRT
市值: US$83.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BNY
前期市值: US$83.9萬
在 Q2 2026 季度中，RKL Wealth Management LLC 共進行了 174 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 94 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 USRT。 本季清倉部位包含 BNY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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