13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001604723
申報總市值
US$12.5億
US$12.5億
179 檔
39.0%
在 Q1 2026 申報期間，RKL Wealth Management LLC（CIK: 0001604723）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$12.5億，共持有 179 個公開申報部位。
從 Q1 2026 申報觀察，RKL Wealth Management LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 112 檔個股並出清 10 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, IEFA, IJH）累計市值佔比達 39.0%，是驅動 RKL Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.96% | -0.08% | -12.96% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.70% | -0.38% | -5.54% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.79% | +0.05% | -9.56% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.01% | -13.31% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.28% | +0.22% | -7.16% | |
| 6 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.26% | -4.60% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.01% | -4.59% | |
| 8 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.48% | +0.25% | -6.80% | |
| 9 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.47% | -0.24% | -3.82% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.29% | +0.11% | -7.96% | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.07% | -8.60% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.93% | +0.14% | -5.14% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.90% | -0.19% | -4.65% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.68% | -0.14% | -3.03% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.67% | +0.02% | -4.52% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.17% | -5.85% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.18% | -7.30% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.38% | -0.04% | -10.41% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | -8.39% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | -0.02% | +98.91% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.11% | -8.97% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +0.02% | -2.09% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.20% | -0.20% | -1.71% | |
| 24 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.10% | -5.49% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.70% | -0.08% | -3.13% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.66% | +1.06% | -11.74% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.59% | -0.04% | -4.40% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | -3.32% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.16% | -1.51% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.02% | -4.29% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.32% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.06% | -6.34% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | -1.57% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.02% | -0.39% | |
| 35 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.39% | +0.11% | -5.45% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -11.98% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | -0.10% | +9.23% | |
| 38 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.35% | — | -5.66% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | -4.36% | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.01% | -4.27% | |
| 41 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.32% | -0.10% | -7.79% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.32% | -0.01% | -1.36% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.31% | -0.02% | -4.90% | |
| 44 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.30% | +0.02% | -3.18% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | -14.22% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | -3.70% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.05% | -14.98% | |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | -4.36% | |
| 49 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.29% | -0.07% | -9.19% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.02% | +2.68% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RKL Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$12.5億，共申報了 179 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.0%)、IEFA (9.7%)、IJH (6.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BND
市值: US$51.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PLTR
前期市值: US$73.8萬
在 Q1 2026 季度中，RKL Wealth Management LLC 共進行了 169 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 41 個部位、減碼 112 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 BND。 本季清倉部位包含 PLTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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