13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001604723
申報總市值
US$12.5億
US$12.5億
145 檔
39.4%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，RKL Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$12.5億，整體持股檔數為 145 檔。
在 Q2 2024 期間，RKL Wealth Management LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，RKL Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHX, IEFA 等）合計佔整體申報市值的 39.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.33% | -0.08% | +3.67% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 10.27% | +0.01% | +1.36% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.51% | -0.38% | +0.82% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.14% | +0.05% | +4.42% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 4.43% | +0.07% | +0.01% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.75% | +0.22% | +4.14% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.11% | +0.43% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.45% | -0.17% | -1.19% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.01% | -2.37% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.19% | +0.02% | +2.21% | |
| 11 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.18% | +0.44% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.04% | +856.79% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.70% | -0.19% | +0.61% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.14% | -1.41% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.04% | -2.29% | |
| 16 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.42% | -0.14% | -0.09% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.41% | +0.02% | -0.11% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.37% | -0.20% | -1.68% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.33% | +0.11% | +3.01% | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.16% | -0.03% | +7.07% | |
| 21 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 1.16% | +0.02% | -3.32% | |
| 22 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.06% | -0.24% | +2.82% | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.02% | +0.02% | -2.48% | |
| 24 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -0.41% | |
| 25 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -2.95% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.86% | -0.08% | -2.47% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.06% | -4.37% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -3.85% | |
| 29 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +3.11% | |
| 30 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.57% | — | -4.86% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.02% | -3.09% | |
| 32 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +4.94% | |
| 33 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.47% | +0.11% | +2.04% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.02% | +1.68% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.44% | -0.01% | -3.53% | |
| 36 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.41% | -0.05% | -1.76% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.01% | -2.34% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.38% | -0.08% | -4.49% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | -2.35% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.16% | +1.38% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.02% | |
| 42 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.46% | |
| 43 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | +4.32% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.04% | +1.56% | |
| 45 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.31% | +0.02% | -0.52% | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +0.88% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.30% | -0.02% | -2.80% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | +1.06% | +7.68% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.02% | -3.05% | |
| 50 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 0.26% | -0.10% | +1.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，RKL Wealth Management LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$12.5億，共申報了 145 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，RKL Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.3%)、SCHX (10.3%)、IEFA (7.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.3% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，RKL Wealth Management LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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