13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001698218
申報總市值
US$67.0億
US$67.0億
1190 檔
21.7%
Q1 2026 季度申報顯示，Ritholtz Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$67.0億，涵蓋 1190 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Ritholtz Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 15 個新部位，並對 124 個既有持股進行加碼（合計增持 139 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Ritholtz Wealth Management 的前 5 大持股（包含 VTI, IVV, STIP）貢獻了組合市值的 21.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
USMV
市值: US$7423.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$811.3萬
僅顯示前 200 大持股（共 1190 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.76% | +0.57% | +9.81% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.96% | -0.65% | -1.61% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.32% | -0.48% | +6.82% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.41% | +3.90% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.05% | +0.67% | -21.46% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.05% | +11.51% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.71% | -0.27% | +11.38% | |
| 8 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.42% | +0.33% | +8.63% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.34% | +0.01% | +6.61% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.14% | -0.25% | +3.90% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.13% | +4.79% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.06% | +0.06% | +1.21% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.56% | -0.13% | +5.76% | |
| 14 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.44% | +0.01% | +8.14% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.32% | -1.23% | +2553.90% | |
| 16 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.29% | -1.28% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.16% | +2.27% | |
| 18 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.09% | +0.03% | +2.87% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | -0.08% | +7.48% | |
| 20 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.88% | +0.05% | +6.21% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.83% | +0.06% | +5.94% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.06% | +8.57% | |
| 23 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.75% | -0.08% | +5.31% | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.67% | -0.06% | +3.88% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | +7.44% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.12% | +2.94% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.50% | -0.08% | +3.76% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +1.47% | -76.83% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.50% | -0.01% | -0.16% | |
| 30 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | +0.09% | +4.62% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.04% | +7.70% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | +1.63% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.07% | +12.09% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.05% | +10.63% | |
| 35 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.40% | -0.05% | -0.90% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.13% | +117.70% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +1.59% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | +0.01% | -0.16% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | +0.05% | -0.15% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.09% | +2.90% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | +23.53% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.09% | +7.53% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.29% | -0.02% | -6.08% | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.03% | +4.32% | |
| 45 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.27% | -0.03% | -5.26% | |
| 46 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.26% | +0.02% | -1.60% | |
| 47 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +8.72% | |
| 48 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.24% | -0.06% | +3.34% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.23% | — | +8.99% | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.04% | +22.51% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ritholtz Wealth Management 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$67.0億，共申報了 1190 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ritholtz Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (8.8%)、IVV (6.0%)、STIP (4.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Ritholtz Wealth Management 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 124 個部位、減碼 58 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 USMV。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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