13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$67.0億
US$67.0億
1040 檔
21.6%
截至 Q3 2025 季度末，Ritholtz Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$67.0億，全數申報部位共有 1040 檔。
在 Q3 2025，Ritholtz Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 47 個既有持股進行加碼（合計增持 47 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Ritholtz Wealth Management 的前 5 大持股（包含 VTI, IVV, QQQ）貢獻了組合市值的 21.6%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 1040 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.77% | +0.57% | +4.91% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.09% | -0.65% | +2.05% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.54% | +0.67% | +1.68% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.31% | -0.48% | +6.01% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.41% | +4.62% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | +0.05% | +4.67% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.50% | -0.27% | +4.51% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.46% | +1.47% | +8.66% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.36% | +0.06% | +7.34% | |
| 10 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.34% | +0.33% | +5.13% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.25% | -0.25% | +7.45% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.13% | +2.46% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.14% | +0.01% | +7.44% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.80% | -0.16% | +5.99% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.46% | -0.13% | +3.73% | |
| 16 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +4.63% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.11% | +0.03% | +2.95% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.08% | +7.33% | |
| 19 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | +4.49% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.78% | -0.08% | -2.39% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.72% | +0.06% | +10.02% | |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.71% | -0.06% | +12.94% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.06% | +7.29% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.03% | +7.68% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -0.01% | +7.30% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.07% | +8.38% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +1.88% | |
| 28 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.05% | +0.54% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +6.81% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.12% | +3.93% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | +3.09% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.24% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.03% | +2.93% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.05% | -0.56% | |
| 35 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.37% | +0.09% | +1.25% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | +0.05% | +3.96% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.33% | -0.02% | +2.18% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.04% | +15.85% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.03% | +4.16% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -3.81% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.28% | -0.09% | +10.67% | |
| 42 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.03% | +0.84% | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.24% | +0.02% | +33.62% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | +3.38% | |
| 45 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.24% | — | -7.52% | |
| 46 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.02% | +33.87% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.04% | +6.48% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.02% | +15.64% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.01% | -12.33% | |
| 50 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.01% | -15.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ritholtz Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$67.0億，共申報了 1040 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Ritholtz Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (8.8%)、IVV (7.1%)、QQQ (4.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
EME
前期市值: US$799.1萬
在 Q3 2025 季度中，Ritholtz Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 47 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 0 個部位。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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