13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$67.0億
US$67.0億
920 檔
13.4%
Ritholtz Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$67.0億，分散於 920 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Ritholtz Wealth Management 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Ritholtz Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VTI, IVV, STIP 等）合計佔整體申報市值的 13.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 920 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.74% | +0.57% | +27.51% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.96% | -0.65% | -0.41% | |
| 3 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 5.49% | -0.48% | +13.06% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.46% | +0.05% | +1.41% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.10% | -0.27% | +22.83% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.41% | +18.50% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.96% | -0.25% | +9.33% | |
| 8 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.17% | +0.33% | +8.73% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 2.06% | +0.01% | +16.26% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.82% | -0.13% | -34.04% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.16% | +1.76% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.71% | +0.06% | +4.77% | |
| 13 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | +15.89% | |
| 14 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +32.15% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.28% | -0.08% | +29.59% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | -0.08% | +4.98% | |
| 17 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | -0.06% | +4.51% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.83% | +0.67% | -85.85% | |
| 19 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | -0.91% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.81% | +0.03% | +0.53% | |
| 21 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +10.56% | |
| 22 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.69% | -0.05% | -0.53% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.02% | +4.83% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | +5.07% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +1.47% | -79.70% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.06% | -1.54% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.01% | +2.31% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.05% | +2.16% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.07% | +3.13% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.12% | -1.04% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.05% | -0.58% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.06% | +0.58% | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.41% | -0.03% | +13.52% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.03% | -0.61% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.01% | -1.31% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | -0.04% | +29.17% | |
| 37 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.09% | +16.11% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.33% | +0.09% | -4.55% | |
| 39 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.32% | -0.04% | +7.68% | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.30% | -0.03% | -1.26% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.03% | +0.68% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | -0.38% | |
| 43 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | +5.16% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.09% | +17.88% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.01% | +14.11% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.29% | +0.07% | +10.65% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.29% | -0.01% | +22.50% | |
| 48 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.28% | — | +2.71% | |
| 49 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.01% | -6.42% | |
| 50 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | -47.00% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ritholtz Wealth Management 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$67.0億，共申報了 920 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Ritholtz Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (8.7%)、IVV (6.0%)、STIP (5.5%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VTI
市值: US$2.9億
在 Q1 2025 季度中，Ritholtz Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VTI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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