13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001698218
申報總市值
US$67.0億
US$67.0億
852 檔
14.2%
Q4 2024 季度申報顯示，Ritholtz Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$67.0億，涵蓋 852 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Ritholtz Wealth Management 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 0 個新部位，並對 30 個既有持股進行加碼（合計增持 30 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, QQQ, IVV）占據了總市值的 14.2%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 852 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.11% | +0.57% | +1.70% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.32% | +0.67% | +2.10% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.17% | -0.65% | +2.62% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.65% | -0.48% | +3.91% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.78% | +0.05% | +4.60% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.23% | +1.47% | +3.96% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.61% | -0.25% | +3.46% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.13% | +5.18% | |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.41% | +5.40% | |
| 10 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.43% | -0.27% | +4.05% | |
| 11 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.13% | +0.33% | +2.19% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.06% | +6.48% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.91% | +0.01% | +3.87% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.16% | +3.68% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | -0.08% | +6.92% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | +5.08% | |
| 17 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.00% | +0.01% | +4.53% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | +6.58% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.80% | -0.06% | +2.19% | |
| 20 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.78% | +0.05% | +5.43% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.76% | +0.03% | +6.48% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | +0.06% | +6.93% | |
| 23 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.70% | -0.08% | +1.60% | |
| 24 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.63% | -0.05% | -1.07% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.06% | +5.57% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.03% | +1.36% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | -0.02% | +4.27% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | +5.47% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.12% | +5.57% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.54% | +0.01% | +1.33% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.07% | +0.65% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.05% | +4.86% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.05% | -0.04% | |
| 34 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | -1.89% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | +9.94% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | +0.09% | +3.35% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.39% | -0.01% | +3.19% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | -2.01% | |
| 39 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.35% | -0.03% | +1.61% | |
| 40 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | -4.10% | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.01% | +1.98% | |
| 42 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.29% | — | +1.71% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | +3.81% | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.03% | -3.99% | |
| 45 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.25% | — | +2.39% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.02% | +4.44% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | +0.07% | -9.55% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.04% | -8.51% | |
| 49 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | — | +4.73% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.09% | +80.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ritholtz Wealth Management 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$67.0億，共申報了 852 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Ritholtz Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (7.1%)、QQQ (6.3%)、IVV (6.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VONV
前期市值: US$286.1萬
在 Q4 2024 季度中，Ritholtz Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 30 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 5 個部位。 本季清倉部位包含 VONV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。