13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$67.0億
US$67.0億
867 檔
13.5%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Ritholtz Wealth Management 管理的美股投資組合規模來到 US$67.0億，整體持股檔數為 867 檔。
Ritholtz Wealth Management 於 Q3 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 2 檔股票的新建倉與 36 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Ritholtz Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 VTI, QQQ, IVV 等）合計佔整體申報市值的 13.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 867 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 7.01% | +0.57% | +1.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.07% | +0.67% | +1.92% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.04% | -0.65% | +1.70% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.62% | -0.48% | +5.91% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.45% | +0.05% | +3.65% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.12% | +1.47% | +1.69% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.13% | +4.07% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.71% | -0.25% | +5.53% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.50% | -0.27% | +5.84% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.48% | -0.41% | +3.93% | |
| 11 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 2.09% | +0.33% | +2.83% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.16% | -1.13% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.01% | +3.63% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.06% | +9.58% | |
| 15 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | +3.65% | |
| 16 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.06% | +0.01% | +3.23% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.08% | -3.86% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.94% | -0.08% | +6.01% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.85% | -0.06% | +5.07% | |
| 20 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.83% | +0.05% | +3.53% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.81% | +0.03% | +3.30% | |
| 22 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +1.27% | |
| 23 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.64% | -0.05% | +0.51% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.62% | +0.06% | -0.48% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.05% | -8.09% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | -0.02% | +7.63% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.04% | -1.47% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.07% | +1.05% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.06% | -1.86% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.05% | +8.13% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | -2.26% | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.12% | +2.02% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.01% | +1.18% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.01% | +8.16% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.03% | +948.71% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.01% | -1.88% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -12.34% | |
| 38 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.03% | +5.25% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.09% | -0.35% | |
| 40 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.03% | +1.32% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.07% | +40.91% | |
| 42 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.01% | -1.56% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.04% | +14.21% | |
| 44 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.28% | — | +2.23% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -1.82% | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | -5.24% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.26% | -0.04% | +1.68% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | -0.02% | -1.72% | |
| 49 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.01% | +11.64% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.09% | +6.37% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ritholtz Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$67.0億，共申報了 867 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Ritholtz Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (7.0%)、QQQ (6.1%)、IVV (6.0%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 7.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VONV
市值: US$286.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MSFT
前期市值: US$6629.6萬
在 Q3 2024 季度中，Ritholtz Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 36 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VONV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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