Ring Mountain Capital, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002051343

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Ring Mountain Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 10.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.67
持倉穩定性: 10.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.7

Ring Mountain Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$220.5萬
減碼 IREN
-12.7%　-US$89.7萬
加碼 VRT
+1.4%　US$66.8萬
加碼 SMH
+3.4%　-US$13.3萬
加碼 XLE
-1.2%　US$50.8萬
減碼 GOOGL
+1.2%　-US$123.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.88%	—	+0.72%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.59%	+0.41%	+3.44%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.97%	-0.25%	-0.10%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.80%	-0.07%	+0.41%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.64%	+0.32%	+6.05%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.02%	-0.32%	+1.16%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.94%	-0.82%	-0.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.13%	-0.29%	+0.69%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.07%	-0.06%	+1.15%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.15%	-0.17%	+1.05%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.69%	—	-0.25%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.55%	-0.26%	+0.15%
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.99%	—	+1.41%
14	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	1.81%	-0.10%	+12.56%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.56%	—	+4.00%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.51%	+0.06%	+4.25%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.44%	+0.17%	+9.18%
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.42%	-0.12%	-2.82%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.31%	+0.34%	-1.15%
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.20%	+0.41%	+1.40%
21	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.11%	+0.24%	-2.13%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.02%	+0.14%	+0.35%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.01%	-0.06%	+0.23%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.03%	-0.18%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	+0.91%
26	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.01%	+2.15%
27	AGX	Argan INC	股票-工業	0.83%	+0.29%	+1.12%
28	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.82%	-0.01%	+0.01%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-3.73%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+2.78%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	+0.07%	+7.68%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.04%	+1.04%
33	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-0.40%
34	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.53%	-0.42%	-12.68%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.19%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.46%	-0.03%	+3.90%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.45%	-0.08%	-6.49%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	—	+2.05%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.81%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-0.55%
41	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.39%	—	+0.11%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.02%	-4.32%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	—	+0.32%
44	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.36%	+0.16%	+9.85%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.20%
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	—	-0.62%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.32%	—	-1.71%
49	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.31%	—	-0.14%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-2.85%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +21%
貝塔係數: +1.5
阿爾法: +3%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +32.1%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.92
卡瑪比率: +4.77
資訊比率: +1.53
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +55.4%
最差12個月: +26.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.38
峰態: +0.02
上檔潛力: +5.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.8億	11	1AAPL 2SMH 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SMH 3.SCHG 4.META 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.XLK 10.AVGO
2025-12-31	98	US$2.0億	16	1AAPL 2SMH 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SMH 3.SCHG 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.NVDA 8.AMZN 9.XLK 10.AVGO
2025-09-30	99	US$1.8億	30	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SCHG 5.SMH 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.XLK 10.AVGO
2025-06-30	97	US$1.6億	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SCHG 5.SMH 6.NVDA 7.AMZN 8.XLK 9.GOOGL 10.AVGO
2025-03-31	90	US$1.3億	0	1AAPL 2META 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.SCHG 4.MSFT 5.AMZN 6.SMH 7.NVDA 8.GOOGL 9.SCHX 10.XLK
2024-12-31	89	US$1.5億	0	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.MSFT 5.SCHG 6.AMZN 7.SMH 8.GOOGL 9.SCHX 10.AVGO

本季持股變動

Ring Mountain Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建倉: Red Cat Holdings INC (RCAT); 清倉: Ford Motor Co (F); 新建倉: General Electric (GE); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV).

Ring Mountain Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+1.40%	加碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+3.44%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-1.15%	減碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+6.05%	加碼
5	AGX	Argan INC	+0.3%	+1.12%	加碼
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-2.13%	減碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+9.18%	加碼
8	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	+9.85%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+0.35%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.53%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.37%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+7.68%	加碼
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.25%	加碼
14	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	+2.15%	加碼
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.25%	減碼
16	GM	General Motors Co	0%	+0.01%	加碼
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+2.78%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.55%	減碼
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	-0.40%	減碼
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-4.32%	減碼
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.18%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+3.90%	加碼
23	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	0%	-1.04%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.04%	加碼
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.73%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.15%	加碼
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.23%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	加碼
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-6.49%	減碼
30	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-1.89%	減碼
31	PROF	Profound Medical CORP	-0.1%	+12.56%	加碼
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-2.82%	減碼
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-21.48%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.05%	加碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.10%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.15%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.69%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.16%	加碼
39	IREN	Iren LTD F	-0.4%	-12.68%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.16%	減碼
41	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉
44	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
48	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ring Mountain Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ring Mountain Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Ring Mountain Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ring Mountain Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1990.2萬 (10.9%) 2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1388.7萬 (7.6%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1091.3萬 (6.0%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1060.0萬 (5.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1031.0萬 (5.6%)

Ring Mountain Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ring Mountain Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建倉: Red Cat Holdings INC (RCAT); 清倉: Ford Motor Co (F); 新建倉: General Electric (GE); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV)

Ring Mountain Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ring Mountain Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.6% • Communication Services: 20.7% • Consumer Discretionary: 13.8% • Industrials: 6.8% • Financials: 3.5% • Health Care: 1.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sutton Place Investors LLC

CIK 0001930301

申報總市值

US$1.8億

136 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Quantedge Capital Pte Ltd

CIK 0001561418

申報總市值

US$1.8億

51 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Northland Capital Management LLC

CIK 0001693032

申報總市值

US$1.8億

31 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Concentrum Wealth Management

CIK 0001765387

申報總市值

US$3.4億

111 stks

2026-03-31

集中度32.0

持倉穩定性18.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Meta Platforms Inc-class A

查看詳情

Dimensional Fund Advisors LP

CIK 0000354204

申報總市值

US$4813.9億

13,635 stks

2026-03-31

集中度1.9

持倉穩定性15.2

產業集中度38.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Hsbc Holdings PLC

CIK 0000873630

申報總市值

US$1915.6億

8,884 stks

2026-03-31

集中度7.0

持倉穩定性22.4

產業集中度73.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Ring Mountain Capital, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002051343

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Ring Mountain Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 10.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.67
持倉穩定性: 10.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.7

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-0.2%　-US$220.5萬
減碼 IREN
-12.7%　-US$89.7萬
加碼 VRT
+1.4%　US$66.8萬
加碼 SMH
+3.4%　-US$13.3萬
加碼 XLE
-1.2%　US$50.8萬
減碼 GOOGL
+1.2%　-US$123.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.88%	—	+0.72%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	7.59%	+0.41%	+3.44%
3	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.97%	-0.25%	-0.10%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.80%	-0.07%	+0.41%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.64%	+0.32%	+6.05%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.02%	-0.32%	+1.16%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.94%	-0.82%	-0.16%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.13%	-0.29%	+0.69%
9	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.07%	-0.06%	+1.15%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.15%	-0.17%	+1.05%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.69%	—	-0.25%
12	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.55%	-0.26%	+0.15%
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.99%	—	+1.41%
14	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	1.81%	-0.10%	+12.56%
15	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.56%	—	+4.00%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.51%	+0.06%	+4.25%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.44%	+0.17%	+9.18%
18	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.42%	-0.12%	-2.82%
19	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.31%	+0.34%	-1.15%
20	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.20%	+0.41%	+1.40%
21	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.11%	+0.24%	-2.13%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.02%	+0.14%	+0.35%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.01%	-0.06%	+0.23%
24	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	-0.03%	-0.18%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	+0.91%
26	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.90%	+0.01%	+2.15%
27	AGX	Argan INC	股票-工業	0.83%	+0.29%	+1.12%
28	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.82%	-0.01%	+0.01%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.76%	-0.05%	-3.73%
30	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+2.78%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.57%	+0.07%	+7.68%
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	-0.04%	+1.04%
33	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.54%	-0.02%	-0.40%
34	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.53%	-0.42%	-12.68%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.19%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.46%	-0.03%	+3.90%
37	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.45%	-0.08%	-6.49%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	—	+2.05%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	-1.81%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.42%	-0.01%	-0.55%
41	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.39%	—	+0.11%
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.39%	-0.02%	-4.32%
43	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.37%	—	+0.32%
44	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.36%	+0.16%	+9.85%
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.20%
46	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.35%	—	-0.62%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.33%	—	—
48	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.32%	—	-1.71%
49	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.31%	—	-0.14%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-2.85%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.6%

近4個季度績效

+33.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +21%
貝塔係數: +1.5
阿爾法: +3%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +32.1%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.43
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.92
卡瑪比率: +4.77
資訊比率: +1.53
追蹤誤差: +7.9%
下方標準差: +8.8%
正報酬月份佔比: +52.9%
負報酬月份佔比: +47.1%
最佳12個月: +55.4%
最差12個月: +26.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
產業分散度: +15.3%
偏態: +0.38
峰態: +0.02
上檔潛力: +5.04

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.8億	11	1AAPL 2SMH 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SMH 3.SCHG 4.META 5.NVDA 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.XLK 10.AVGO
2025-12-31	98	US$2.0億	16	1AAPL 2SMH 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SMH 3.SCHG 4.META 5.MSFT 6.GOOGL 7.NVDA 8.AMZN 9.XLK 10.AVGO
2025-09-30	99	US$1.8億	30	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SCHG 5.SMH 6.NVDA 7.AMZN 8.GOOGL 9.XLK 10.AVGO
2025-06-30	97	US$1.6億	0	1AAPL 2META 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.META 3.MSFT 4.SCHG 5.SMH 6.NVDA 7.AMZN 8.XLK 9.GOOGL 10.AVGO
2025-03-31	90	US$1.3億	0	1AAPL 2META 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.META 3.SCHG 4.MSFT 5.AMZN 6.SMH 7.NVDA 8.GOOGL 9.SCHX 10.XLK
2024-12-31	89	US$1.5億	0	1AAPL 2META 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.META 3.NVDA 4.MSFT 5.SCHG 6.AMZN 7.SMH 8.GOOGL 9.SCHX 10.AVGO

本季持股變動

Ring Mountain Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+1.40%	加碼
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.4%	+3.44%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-1.15%	減碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+6.05%	加碼
5	AGX	Argan INC	+0.3%	+1.12%	加碼
6	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	-2.13%	減碼
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+9.18%	加碼
8	CIEN	Ciena CORP	+0.2%	+9.85%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+0.35%	加碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.53%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.37%	減碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+7.68%	加碼
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+4.25%	加碼
14	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	+2.15%	加碼
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	-0.25%	減碼
16	GM	General Motors Co	0%	+0.01%	加碼
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	+2.78%	加碼
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-0.55%	減碼
19	PPA	Invesco Aerospace & Defense	0%	-0.40%	減碼
20	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	-4.32%	減碼
21	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.18%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+3.90%	加碼
23	RRR	Red Rock Resorts Inc-class A	0%	-1.04%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.04%	加碼
25	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-3.73%	減碼
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+1.15%	加碼
27	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	+0.23%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	加碼
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-6.49%	減碼
30	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	-1.89%	減碼
31	PROF	Profound Medical CORP	-0.1%	+12.56%	加碼
32	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-2.82%	減碼
33	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-21.48%	減碼
34	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.05%	加碼
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-0.10%	減碼
36	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.15%	加碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+0.69%	加碼
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+1.16%	加碼
39	IREN	Iren LTD F	-0.4%	-12.68%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-0.16%	減碼
41	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	NEW	新建倉
43	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清倉
44	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
46	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清倉
47	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
48	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	清倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看