13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002013788
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
37 檔
53.2%
截至 Q2 2025 季度末，Ridgeline Wealth Planning, LLC 的美股持倉估值約為 US$1.6億，全數申報部位共有 37 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Ridgeline Wealth Planning, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 21 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Ridgeline Wealth Planning, LLC 的前 5 大持股（包含 SPYM, JPST, CGGO）貢獻了組合市值的 53.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 27.38% | +1.59% | +9.06% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 13.99% | -1.86% | +8.27% | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 11.89% | -1.21% | +6.55% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.35% | +0.70% | +6.89% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.52% | +1.61% | +98.38% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.99% | -0.32% | +13.57% | |
| 7 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.88% | +0.91% | +10.73% | |
| 8 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 3.27% | -0.34% | +7.62% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.14% | +0.03% | +11.06% | |
| 10 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 1.92% | +0.07% | — | |
| 11 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 1.54% | -1.25% | +26.48% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.52% | -0.07% | -74.73% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | -0.05% | +49.39% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +1.05% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.73% | +0.20% | -8.52% | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | — | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.61% | +0.01% | -2.67% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.02% | +22.57% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.02% | +22.26% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.67% | -18.00% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.05% | +3.78% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | +18.07% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.27% | -1.28% | |
| 24 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.26% | -4.62% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | +27.08% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.02% | +18.10% | |
| 27 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | — | |
| 28 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.34% | +0.10% | — | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.04% | -8.76% | |
| 30 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -1.77% | |
| 31 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 0.30% | -0.13% | — | |
| 32 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.06% | +13.20% | |
| 34 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.25% | -0.10% | -0.49% | |
| 35 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | -2.04% | |
| 36 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ridgeline Wealth Planning, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Ridgeline Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (27.4%)、JPST (14.0%)、CGGO (11.9%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 27.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MTG
市值: US$233.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QUAL
前期市值: US$681.6萬
在 Q2 2025 季度中，Ridgeline Wealth Planning, LLC 共進行了 31 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 19 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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