13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
37 檔
44.9%
Ridgeline Wealth Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$1.6億，分散於 37 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Ridgeline Wealth Planning, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Ridgeline Wealth Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, JPST, CGGO 等）合計佔整體申報市值的 44.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 26.98% | +1.59% | — | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 14.68% | -1.86% | — | |
| 3 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 11.62% | -1.21% | — | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.86% | +0.70% | — | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.72% | -0.07% | — | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.66% | -0.32% | — | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.92% | +1.61% | — | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.67% | +0.91% | — | |
| 9 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.67% | -0.34% | — | |
| 10 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 股票-金融 | 2.32% | -0.13% | — | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.05% | +0.03% | — | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.61% | — | — | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 14 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | +0.20% | — | |
| 15 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | +0.01% | — | |
| 16 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.05% | — | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.67% | — | |
| 21 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.26% | — | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.27% | — | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 25 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 26 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | — | |
| 27 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 0.35% | +0.10% | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 29 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.07% | — | |
| 30 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 31 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.27% | -0.10% | — | |
| 32 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.24% | -0.06% | — | |
| 33 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 34 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 35 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 36 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-循環性消費 | 0.20% | — | — | |
| 37 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.19% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ridgeline Wealth Planning, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 37 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Ridgeline Wealth Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (27.0%)、JPST (14.7%)、CGGO (11.6%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 27.0% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Ridgeline Wealth Planning, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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