13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964203
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
337 檔
19.0%
Richard W. Paul & Associates, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.3億，分散於 337 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Richard W. Paul & Associates, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Richard W. Paul & Associates, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IUSV, IUSG, IJR 等）合計佔整體申報市值的 19.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 337 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.84% | -0.05% | -0.15% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.00% | +0.53% | -3.24% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.75% | +0.27% | +0.89% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.67% | -1.55% | +5.40% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 4.11% | -0.44% | +1.82% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.54% | -0.15% | +0.19% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.06% | +1.94% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.00% | +0.10% | +384.76% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.93% | +0.26% | -8.64% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.16% | +0.49% | — | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.07% | +0.28% | +2.89% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.81% | +0.17% | +0.45% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.05% | -21.31% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.48% | +0.06% | +1.45% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | +0.15% | -4.61% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.32% | -0.10% | +6.22% | |
| 17 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 1.26% | -0.08% | -13.05% | |
| 18 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.11% | -0.05% | +0.94% | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.08% | +0.08% | +4.05% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.04% | +4781.51% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.04% | +2.35% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | -0.05% | -12.24% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.85% | -0.06% | +9.77% | |
| 24 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.80% | — | +3.61% | |
| 25 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | +6.63% | |
| 26 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.76% | — | +3.43% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.10% | -7.77% | |
| 28 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.74% | — | EXIT | |
| 29 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.06% | -7.19% | |
| 30 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.14% | -3.37% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.67% | +0.14% | -18.39% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.07% | -3.02% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | +0.07% | -2.31% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.62% | +0.01% | -4.09% | |
| 35 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | -2.95% | |
| 36 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | — | +3.81% | |
| 37 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.57% | -0.35% | EXIT | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.01% | -3.22% | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.54% | -0.49% | +0.29% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | -0.14% | -8.68% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.51% | -0.13% | -4.84% | |
| 42 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -55.59% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.06% | -21.29% | |
| 44 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.48% | +0.93% | — | |
| 45 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | -0.34% | +5.39% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.07% | -27.92% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.12% | -3.15% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | +0.13% | -0.06% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.15% | -0.32% | |
| 50 | ROKU | Roku Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | — | +1.16% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Richard W. Paul & Associates, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 337 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Richard W. Paul & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSV (5.8%)、IUSG (5.0%)、IJR (4.8%)。其中最大持股部位 IUSV 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Richard W. Paul & Associates, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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