13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964203
申報總市值
US$3.3億
US$3.3億
513 檔
19.4%
Q4 2024 季度申報顯示，Richard W. Paul & Associates, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.3億，涵蓋 513 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Richard W. Paul & Associates, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IUSV, IUSG, IJR）占據了總市值的 19.4%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 513 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.45% | -0.05% | +0.10% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 5.26% | +0.53% | -3.41% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.82% | +0.27% | -0.29% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.03% | -1.55% | +0.10% | |
| 5 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 3.59% | -0.44% | +1.66% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.15% | +2.99% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.25% | +0.26% | -1.71% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.06% | +3.13% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.05% | +2.41% | |
| 10 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.28% | +1.42% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.62% | +0.17% | +1.24% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.15% | +2.13% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | +0.06% | -1.66% | |
| 14 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新興市場 | 1.16% | -0.08% | -4.12% | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.13% | -0.10% | +1.72% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.04% | +4.38% | |
| 17 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.01% | -0.02% | -2.34% | |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.99% | -0.01% | -1.80% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.98% | -0.05% | -7.34% | |
| 20 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.97% | -0.05% | +2.65% | |
| 21 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | EXIT | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.92% | +0.08% | +0.26% | |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -5.50% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.88% | +0.05% | -4.22% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | +0.14% | -1.84% | |
| 26 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.83% | -0.07% | -8.16% | |
| 27 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | -4.26% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.06% | -6.37% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.10% | -1.20% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.74% | -0.07% | -0.26% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.74% | — | +0.29% | |
| 32 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.36% | |
| 33 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +0.74% | |
| 34 | ETHUUSD | 2x Ether ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +8.26% | |
| 35 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +3.12% | |
| 36 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.67% | — | EXIT | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.49% | -0.71% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.64% | -0.14% | -1.46% | |
| 39 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.63% | -0.13% | +3.52% | |
| 40 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | — | -2.83% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.07% | -5.07% | |
| 42 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.10% | -8.26% | |
| 43 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.57% | -0.35% | EXIT | |
| 44 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | +0.01% | -2.80% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.04% | -4.61% | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.19% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.52% | -0.14% | +0.97% | |
| 48 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -0.87% | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.07% | +4.12% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.49% | -0.02% | -0.74% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Richard W. Paul & Associates, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.3億，共申報了 513 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Richard W. Paul & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSV (5.5%)、IUSG (5.3%)、IJR (4.8%)。其中最大持股部位 IUSV 佔據整體投資組合約 5.5% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，Richard W. Paul & Associates, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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