13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001965915
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
52 檔
39.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Rf&l Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 52 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Rf&l Wealth Management, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 30 檔個股並出清 10 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAT, DFAC, DFUS）累計市值佔比達 39.4%，是驅動 Rf&l Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 13.55% | +0.12% | -0.82% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.24% | +0.25% | -0.59% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 7.74% | +0.34% | -0.29% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.29% | +0.08% | -1.73% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.25% | +4.51% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.06% | -0.42% | -0.73% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.84% | +0.23% | -2.26% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.99% | +0.30% | +1.15% | |
| 9 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.22% | -1.47% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.61% | — | -3.77% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.01% | -5.84% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.08% | +0.26% | +4.29% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.72% | +0.17% | +1.14% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.32% | +0.33% | -4.56% | |
| 15 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.95% | -0.08% | +0.09% | |
| 16 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.06% | -1.59% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.52% | +0.03% | +0.72% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.42% | +0.06% | -56.85% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.42% | +0.02% | -48.72% | |
| 20 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.08% | -0.03% | — | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +3.73% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.90% | +0.10% | -83.10% | |
| 23 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.83% | — | +12.59% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.79% | -0.03% | -3.14% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.74% | +0.05% | -1.92% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.74% | +0.01% | -0.64% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.15% | — | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -1.20% | |
| 29 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.03% | +2.39% | |
| 30 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.67% | +0.03% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.10% | -77.62% | |
| 32 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 33 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.01% | -3.17% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | -8.12% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +0.20% | |
| 36 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.38% | +0.03% | -7.10% | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.35% | -0.04% | — | |
| 38 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 39 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.04% | -89.37% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.01% | -92.87% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.07% | -77.32% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.22% | -0.05% | -1.82% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | +0.03% | -26.00% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | -86.04% | |
| 48 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.20% | -0.01% | -80.44% | |
| 50 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.19% | -0.19% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rf&l Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Rf&l Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (13.6%)、DFAC (8.2%)、DFUS (7.7%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
META
前期市值: US$553.5萬
在 Q1 2026 季度中，Rf&l Wealth Management, LLC 共進行了 51 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 11 個部位、減碼 30 個部位以及清倉 10 個部位。 本季清倉部位包含 META。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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