13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001965915
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
60 檔
38.0%
在 Q3 2025 申報期間，Rf&l Wealth Management, LLC（CIK: 0001965915）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.5億，共持有 60 個公開申報部位。
Rf&l Wealth Management, LLC 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 27 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAT, DFAC, DFUS）累計市值佔比達 38.0%，是驅動 Rf&l Wealth Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 9.93% | +0.12% | +0.23% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.48% | +0.25% | -0.46% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.22% | +0.34% | -0.26% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.44% | +0.08% | +0.76% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.92% | -0.25% | +5.16% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.23% | +0.10% | -0.04% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.74% | +0.23% | +1.57% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.46% | -0.42% | +4.24% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.32% | +0.01% | +0.45% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.16% | -0.04% | +0.43% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.08% | +0.30% | +2.86% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | +0.22% | |
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.22% | +0.23% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.84% | — | — | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.01% | -0.53% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.06% | +1.09% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.33% | +0.02% | -2.33% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.25% | +0.26% | +6.37% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.10% | -0.10% | +107.56% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.99% | +0.17% | +3.52% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.78% | — | +0.18% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.65% | +0.33% | -0.67% | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.43% | -0.08% | +5.27% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.30% | -0.01% | -3.13% | |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.30% | — | — | |
| 26 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | +0.70% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.10% | +0.03% | +7.07% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | — | -1.42% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 30 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.75% | -0.01% | — | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.15% | -2.06% | |
| 32 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.67% | -0.09% | +14.93% | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | — | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.64% | -0.03% | +0.52% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.59% | +0.05% | +0.12% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +0.54% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.03% | +0.63% | |
| 39 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.03% | +0.43% | |
| 40 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.48% | — | +0.20% | |
| 41 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.42% | — | +33.69% | |
| 42 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.03% | -0.08% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 46 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | +0.01% | +4.13% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.27% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.24% | -0.05% | — | |
| 50 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.32% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rf&l Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Rf&l Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (9.9%)、DFAC (6.5%)、DFUS (6.2%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSVO
市值: US$71.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XYZ
前期市值: US$21.7萬
在 Q3 2025 季度中，Rf&l Wealth Management, LLC 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 27 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSVO。 本季清倉部位包含 XYZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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