13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965915
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
59 檔
35.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Rf&l Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.5億。該機構在本季度申報了 59 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2025，Rf&l Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 2 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 25 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Rf&l Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAT, DFAC, DFUS）貢獻了組合市值的 35.2%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 10.08% | -0.91% | -1.02% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 6.64% | -0.04% | +0.62% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.34% | -0.01% | +0.72% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 5.61% | -0.06% | +0.33% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.12% | +0.04% | +0.99% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.77% | -0.31% | -4.85% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.74% | -0.05% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.62% | +0.01% | — | |
| 9 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.38% | +0.14% | +1.53% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.32% | +0.11% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.14% | — | — | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.06% | +0.02% | -0.79% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.05% | +0.19% | +2.37% | |
| 14 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.96% | +0.04% | -0.52% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.20% | +9.15% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.20% | +38.76% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.15% | +0.01% | +8.61% | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.10% | -0.01% | -0.96% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.92% | -0.07% | -5.48% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.86% | -0.11% | — | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.85% | — | — | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.48% | — | +28.57% | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.42% | +0.02% | +4.19% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.35% | — | — | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -1.48% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.19% | -0.02% | — | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.07% | +0.05% | -1.54% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | +130.43% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.85% | +0.05% | -2.51% | |
| 30 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -1.33% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | — | |
| 32 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.71% | — | +3.79% | |
| 33 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.64% | -0.01% | +4.29% | |
| 34 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.59% | +0.11% | +12.46% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.06% | +0.73% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +9.21% | |
| 37 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.53% | — | +45.41% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | +25.68% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | -0.07% | +104.33% | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.47% | -0.05% | -4.11% | |
| 41 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.71% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +0.04% | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +14.05% | |
| 45 | BSVO | EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.30% | -0.01% | -3.20% | |
| 47 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.27% | — | — | |
| 48 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | — | — | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | -0.16% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rf&l Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 59 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Rf&l Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (10.1%)、DFAC (6.6%)、DFUS (6.3%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 10.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BSVO
市值: US$48.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XYZ
前期市值: US$21.7萬
在 Q2 2025 季度中，Rf&l Wealth Management, LLC 共進行了 42 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 23 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 BSVO。 本季清倉部位包含 XYZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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