13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001965915
申報總市值
US$1.5億
US$1.5億
56 檔
33.1%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Rf&l Wealth Management, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.5億，整體持股檔數為 56 檔。
在 Q2 2024 期間，Rf&l Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Rf&l Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAT, DFAC, DFUS 等）合計佔整體申報市值的 33.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 11.67% | +0.12% | -0.87% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 7.17% | +0.25% | -0.30% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 6.57% | +0.34% | -0.32% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 6.51% | +0.08% | -3.47% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.32% | -0.25% | +7.19% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.54% | +0.10% | -19.82% | |
| 7 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.33% | +0.23% | +0.01% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.77% | +0.01% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.51% | -0.04% | — | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.29% | — | -0.81% | |
| 11 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.01% | -0.42% | +1.87% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.01% | +0.44% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.78% | +0.30% | +4.75% | |
| 14 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.22% | +1.86% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.57% | +0.33% | -3.86% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.53% | — | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.41% | +0.02% | — | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.93% | +0.26% | +6.40% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.84% | +0.17% | +4.95% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.51% | — | — | |
| 21 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.06% | +0.04% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.21% | +0.06% | +1083.32% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.10% | — | |
| 24 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 1.17% | -0.08% | +5.83% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.01% | — | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.07% | +0.03% | +4.59% | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.83% | — | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.15% | — | |
| 30 | OHI | Omega Healthcare Investors | 股票-房地產 | 0.76% | -0.01% | — | |
| 31 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.65% | +0.05% | — | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.64% | -0.03% | +0.01% | |
| 33 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.03% | — | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | — | — | |
| 37 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +0.02% | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.47% | |
| 39 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +2.32% | |
| 40 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 42 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.35% | -0.09% | +4.43% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 46 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.28% | -0.33% | EXIT | |
| 47 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.32% | EXIT | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.23% | — | +3.52% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.07% | — | |
| 50 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Rf&l Wealth Management, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.5億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Rf&l Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAT (11.7%)、DFAC (7.2%)、DFUS (6.6%)。其中最大持股部位 DFAT 佔據整體投資組合約 11.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Rf&l Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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