13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044741
申報總市值
US$1.9億
US$1.9億
811 檔
42.3%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Retirement Wealth Solutions LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$1.9億。該機構在本季度申報了 811 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Retirement Wealth Solutions LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 10 個全新部位及加碼 81 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 67 檔標的。
整體而言，Retirement Wealth Solutions LLC 的前 5 大持股（包含 VOO, IVV, VEA）貢獻了組合市值的 42.3%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 811 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.08% | -0.46% | -3.64% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 12.53% | +0.02% | +26.04% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.46% | -3.08% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 4.30% | +0.24% | +8.58% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.82% | +0.31% | +7.29% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.24% | +1.06% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.43% | -0.21% | -3.66% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.33% | -0.22% | +1.42% | |
| 9 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.04% | +0.01% | -1.44% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.82% | -0.50% | -15.26% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.52% | +0.33% | +44.52% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.44% | +9.14% | |
| 13 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.22% | -4.10% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.03% | +0.30% | -24.14% | |
| 15 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 1.66% | -0.26% | -4.35% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.47% | -0.13% | -2.01% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.45% | -0.05% | +9.03% | |
| 18 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.43% | -0.13% | -0.61% | |
| 19 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.17% | +0.87% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.07% | +0.24% | -23.49% | |
| 21 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +22.15% | |
| 22 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.98% | +0.54% | +10.53% | |
| 23 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.91% | -0.91% | -24.75% | |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | +3.38% | |
| 25 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.73% | — | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | -49.70% | |
| 27 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.75% | -0.17% | +18.43% | |
| 28 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 0.75% | -0.54% | +40.48% | |
| 29 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.67% | — | — | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | -0.42% | |
| 31 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.63% | -0.08% | -12.87% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.06% | -20.18% | |
| 33 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | +18.23% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.03% | +18.14% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -0.36% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +1.75% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.23% | -1.34% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.49% | -0.25% | +22.84% | |
| 39 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.16% | +1.15% | |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -4.02% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.12% | +0.16% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | +0.57% | |
| 44 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.07% | — | |
| 45 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -0.27% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.33% | +0.07% | — | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.26% | — | +2.41% | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.22% | +0.07% | +73.40% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.05% | +361.69% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Wealth Solutions LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.9億，共申報了 811 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Retirement Wealth Solutions LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (15.1%)、IVV (12.5%)、VEA (8.4%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 15.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CORO
市值: US$144.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AL
前期市值: US$2.1萬
在 Q2 2026 季度中，Retirement Wealth Solutions LLC 共進行了 165 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 81 個部位、減碼 67 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 CORO。 本季清倉部位包含 AL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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