13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044741
申報總市值
US$1.8億
US$1.8億
435 檔
32.6%
Retirement Wealth Solutions LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.8億，分散於 435 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q1 2025 數據顯示 Retirement Wealth Solutions LLC 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 30 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Retirement Wealth Solutions LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, VEA, IVV 等）合計佔整體申報市值的 32.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 435 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.63% | -0.50% | -5.23% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.78% | -0.52% | +0.39% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.82% | +2.61% | +3.33% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.02% | -0.44% | +3.17% | |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.53% | -0.26% | +6.16% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.45% | +5.09% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.87% | +0.43% | +18.76% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.73% | +0.47% | +20.73% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.60% | -0.76% | +42.04% | |
| 10 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.54% | +0.53% | +16.92% | |
| 11 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.01% | -13.02% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.95% | +2.98% | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.07% | -0.24% | +176.75% | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 2.06% | -0.22% | +3.57% | |
| 15 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.98% | -0.25% | +6.39% | |
| 16 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.18% | +6.07% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.79% | +0.08% | +3.77% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.72% | -0.08% | +0.54% | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.14% | -27.24% | |
| 20 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.16% | +0.12% | +19.38% | |
| 21 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.01% | +143.00% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -1.38% | |
| 23 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -21.66% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.96% | -0.39% | +257.15% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.08% | +14.37% | |
| 26 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.71% | -0.20% | +187.21% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.16% | +0.05% | |
| 28 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.55% | -0.28% | — | |
| 29 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.53% | — | +137.44% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -2.42% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -10.90% | |
| 32 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +33.09% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +3.10% | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.47% | -0.07% | +185.24% | |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | +31.21% | |
| 36 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.38% | -0.26% | +7.62% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.36% | — | +82.55% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +3.69% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.32% | — | +57.01% | |
| 40 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 41 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.25% | -0.02% | +3.66% | |
| 42 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.25% | +0.08% | +11685.71% | |
| 43 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原物料 | 0.20% | — | — | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.16% | -0.03% | -4.39% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.13% | -0.02% | -1.47% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.12% | -0.02% | +0.42% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.12% | — | +55.45% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | -0.07% | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.10% | +0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Wealth Solutions LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.8億，共申報了 435 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Retirement Wealth Solutions LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (17.6%)、VEA (10.8%)、IVV (9.8%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 17.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
THRO
市值: US$68.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IEV
前期市值: US$13.8萬
在 Q1 2025 季度中，Retirement Wealth Solutions LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 30 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 THRO。 本季清倉部位包含 IEV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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