13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$40.1億
US$40.1億
541 檔
34.8%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Retirement Planning Group, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$40.1億，整體持股檔數為 541 檔。
Q2 2026 數據顯示 Retirement Planning Group, LLC 積極進場，新開立 31 個部位並同步加碼 96 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Retirement Planning Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, QGRW, FSMD 等）合計佔整體申報市值的 34.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 541 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.86% | +0.17% | +3.85% | |
| 2 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 7.62% | +0.28% | +4.84% | |
| 3 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 7.47% | -0.41% | +7.75% | |
| 4 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 6.62% | +0.15% | +7.78% | |
| 5 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.90% | -0.22% | +3.71% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.83% | — | +10.98% | |
| 7 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 4.51% | +0.07% | +10.95% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 4.33% | +0.09% | +11.50% | |
| 9 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.99% | +0.16% | +8.09% | |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 3.64% | -0.06% | +10.88% | |
| 11 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 2.88% | +0.03% | +10.60% | |
| 12 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.04% | +12.13% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.92% | -0.08% | +78.58% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.04% | +1027.57% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.21% | -0.05% | +0.26% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.22% | -0.28% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.15% | -0.21% | -20.73% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | -0.06% | +12.82% | |
| 19 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | -1.67% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +1.08% | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | — | |
| 22 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 23 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +1281.29% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -5.58% | |
| 25 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.56% | +0.08% | +52.26% | |
| 26 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.52% | -0.01% | -7.88% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.15% | -2.14% | |
| 28 | TSEC | Touchstone Securitized Inc | ETF-其他 | 0.50% | +0.07% | +106.92% | |
| 29 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | -14.31% | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | -8.44% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.40% | -0.01% | -6.49% | |
| 32 | FTRB | Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd | ETF-其他 | 0.40% | -0.09% | -26.96% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | +0.57% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.08% | -26.02% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | — | +16.87% | |
| 36 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | +1491.92% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.32% | -0.05% | -1.17% | |
| 38 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 0.30% | +0.07% | +202.13% | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -4.72% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.30% | — | +87.85% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.62% | |
| 42 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -1.60% | |
| 43 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.25% | -0.02% | -10.08% | |
| 44 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +62.91% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +6.83% | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.24% | +0.12% | +385.27% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +3.04% | |
| 48 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | -1.57% | |
| 49 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -8.24% | |
| 50 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | +8.59% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Planning Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$40.1億，共申報了 541 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Retirement Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VOO (8.9%)、QGRW (7.6%)、FSMD (7.5%)。其中最大持股部位 VOO 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MGV
市值: US$2451.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BBJP
前期市值: US$82.6萬
在 Q2 2026 季度中，Retirement Planning Group, LLC 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 31 個部位、加碼 96 個部位、減碼 63 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 MGV。 本季清倉部位包含 BBJP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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