13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$39.4億
US$39.4億
264 檔
16.2%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Retirement Planning Group, LLC 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$39.4億。該機構在本季度申報了 264 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Retirement Planning Group, LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 39 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VIG, DIVO, SPGP）占據了總市值的 16.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 264 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.09% | +0.96% | |
| 2 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.31% | -0.43% | +3.44% | |
| 3 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 7.24% | -0.05% | +1.04% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.49% | -0.05% | -1.21% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 6.19% | -0.09% | -2.43% | |
| 6 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 5.17% | +0.31% | +8.39% | |
| 7 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 4.97% | -0.09% | +4.53% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.99% | -0.42% | +47.17% | |
| 9 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.58% | +3.49% | |
| 10 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.71% | -0.36% | +4.53% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.52% | -0.19% | +6.16% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.38% | +102.02% | |
| 13 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 2.14% | -0.46% | — | |
| 14 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 2.13% | +0.12% | -40.51% | |
| 15 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.94% | -0.27% | +113.65% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.86% | -0.05% | -48.37% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.61% | -0.36% | +0.36% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | -0.09% | +22.06% | |
| 19 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.08% | -6.19% | |
| 20 | BNDI | Neos Enhanced Inc Agg Bd ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.24% | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.81% | +18.74% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.15% | +0.12% | +40.24% | |
| 23 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.11% | -0.18% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | +23.17% | |
| 25 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +12.18% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +31.53% | |
| 27 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | +124.43% | |
| 28 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -0.37% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.12% | +19.33% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +13.17% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +134.99% | |
| 32 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.66% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.01% | +27.14% | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.30% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.78% | +923.20% | |
| 36 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.37% | -0.63% | -2.37% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.37% | -0.01% | +177.09% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | +408.72% | |
| 40 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +1194.29% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +23.47% | |
| 42 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -10.81% | |
| 43 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.28% | +0.10% | — | |
| 44 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 45 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.27% | — | -6.83% | |
| 46 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | -10.81% | |
| 47 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +86.89% | |
| 48 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.26% | — | -45.03% | |
| 49 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +11.87% | |
| 50 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -2.28% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Planning Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$39.4億，共申報了 264 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Retirement Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VIG (7.4%)、DIVO (7.3%)、SPGP (7.2%)。其中最大持股部位 VIG 佔據整體投資組合約 7.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
UBND
市值: US$3925.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SGOV
前期市值: US$140.8萬
在 Q3 2024 季度中，Retirement Planning Group, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 31 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 UBND。 本季清倉部位包含 SGOV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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