13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$39.4億
US$39.4億
231 檔
15.2%
Retirement Planning Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股部位總計估值為 US$39.4億，分散於 231 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2024 期間，Retirement Planning Group, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPGP, VIG, DIVO）累計市值佔比達 15.2%，是驅動 Retirement Planning Group, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 231 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 8.21% | -0.05% | +2.55% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 7.92% | -0.09% | +2.37% | |
| 3 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 7.75% | -0.43% | +5.05% | |
| 4 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.25% | -0.05% | -12.66% | |
| 5 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 7.01% | -0.09% | +14.23% | |
| 6 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 5.22% | -0.09% | +2.80% | |
| 7 | FSMD | Fidelity Small-mid Multifact | ETF-其他 | 5.07% | +0.31% | — | |
| 8 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 4.17% | +0.12% | +3197.84% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.02% | -0.05% | +3.07% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 4.01% | +0.58% | -0.07% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.04% | -0.42% | — | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.85% | -0.36% | +2.88% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.62% | -0.19% | +311.01% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.80% | -0.36% | +4.44% | |
| 15 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.08% | — | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.09% | +11.91% | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.38% | +5.61% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.18% | -0.11% | -3.14% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.81% | -2.61% | |
| 20 | NFLT | Virtus Newfleet Multi-sector | ETF-其他 | 1.02% | -0.27% | -1.32% | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.94% | +0.12% | +2.13% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.06% | -3.94% | |
| 23 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -0.54% | |
| 24 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -0.63% | |
| 25 | BOTZ | Global X Robotics & Artifici | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.12% | +15.61% | |
| 27 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -8.38% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.37% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.44% | -0.63% | -1.26% | |
| 30 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | +4.07% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +0.18% | |
| 32 | BMAR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -0.22% | |
| 33 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 34 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.01% | -12.15% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.35% | +0.05% | +1005.28% | |
| 36 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 37 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 38 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -2.24% | |
| 39 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 0.27% | +0.18% | +0.06% | |
| 40 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +4.89% | |
| 41 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -30.70% | |
| 42 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -4.62% | |
| 43 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.24% | — | -0.75% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.24% | -0.10% | -14.06% | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -24.85% | |
| 46 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +0.97% | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | +14.44% | |
| 48 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -81.47% | |
| 49 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避險與商品 | 0.20% | -0.02% | -55.91% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -3.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Planning Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$39.4億，共申報了 231 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Retirement Planning Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPGP (8.2%)、VIG (7.9%)、DIVO (7.8%)。其中最大持股部位 SPGP 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Retirement Planning Group, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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