13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$14.0億
US$14.0億
62 檔
50.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Retirement Investment Advisors, Inc. 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$14.0億。該機構在本季度申報了 62 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Retirement Investment Advisors, Inc. 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 25 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VUG, VTV, IEFA）占據了總市值的 50.5%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 21.56% | -0.25% | +0.98% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 21.29% | +1.09% | +3.70% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.50% | -0.31% | +6.55% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.34% | -0.91% | +4.58% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.00% | +0.15% | +2.92% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 6.66% | +0.25% | +5.35% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.24% | +6.20% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.32% | +0.48% | +15.37% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.28% | -0.16% | +4.90% | |
| 10 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 1.73% | -0.15% | — | |
| 11 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.28% | +7.98% | |
| 12 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.56% | +0.01% | +12.02% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +2.93% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.36% | EXIT | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.39% | +0.09% | +202.71% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.38% | -0.01% | -2.16% | |
| 17 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -3.59% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.18% | +0.01% | -3.04% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.06% | +1.00% | |
| 20 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.17% | — | -2.83% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +0.61% | |
| 22 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.15% | +0.01% | -1.05% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | -0.13% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | -0.65% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.14% | -0.01% | -2.07% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.01% | -15.43% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.05% | EXIT | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.13% | -0.02% | +3.50% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.13% | +0.03% | -2.43% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | — | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.09% | -0.01% | +42.05% | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.08% | +0.01% | +0.10% | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.07% | +0.01% | +1.02% | |
| 34 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.07% | — | — | |
| 35 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.06% | — | -16.64% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 37 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.06% | -0.01% | -9.18% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.06% | — | — | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 40 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.04% | +0.02% | — | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 42 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 43 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.04% | — | — | |
| 44 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.04% | — | +97.16% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.03% | — | — | |
| 47 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | EXIT | |
| 48 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.03% | — | +2.54% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | — | +0.53% | |
| 50 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | -6.22% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Investment Advisors, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.0億，共申報了 62 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Retirement Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VUG (21.6%)、VTV (21.3%)、IEFA (13.5%)。其中最大持股部位 VUG 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
HYLB
市值: US$1643.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$355.0萬
在 Q4 2024 季度中，Retirement Investment Advisors, Inc. 共進行了 39 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 19 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 HYLB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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