13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001957886
申報總市值
US$14.0億
US$14.0億
56 檔
49.7%
Retirement Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$14.0億，分散於 56 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Retirement Investment Advisors, Inc. 積極進場，新開立 4 個部位並同步加碼 22 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTV, VUG, IEFA）累計市值佔比達 49.7%，是驅動 Retirement Investment Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 21.92% | +1.09% | +4.86% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 20.69% | -0.25% | +1.59% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 14.57% | -0.31% | +6.21% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.78% | -0.91% | +7.54% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 7.19% | +0.25% | +6.39% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.14% | +0.15% | +4.06% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.14% | -0.24% | +7.09% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.04% | +0.48% | +5.48% | |
| 9 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.36% | -0.16% | +5.64% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.28% | +9.08% | |
| 11 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投資等級債 | 0.53% | +0.01% | +5.90% | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +10.52% | |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.36% | EXIT | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.41% | +0.09% | +4.26% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.39% | -0.01% | -4.40% | |
| 16 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -1.36% | |
| 17 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.06% | -0.65% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.20% | — | -0.10% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.20% | +0.01% | -1.23% | |
| 20 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.05% | EXIT | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | +31.37% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | -0.34% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.15% | -0.02% | +0.66% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.15% | -0.01% | -1.07% | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.14% | +0.03% | -0.49% | |
| 26 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.14% | +0.01% | -6.38% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.13% | — | +1.67% | |
| 29 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 31 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.08% | — | -4.53% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.07% | — | — | |
| 33 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.07% | +0.01% | +7.35% | |
| 34 | OGE | Oge Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.07% | -0.01% | +18.13% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.06% | -0.01% | +25.00% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | +0.05% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.05% | — | — | |
| 39 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.04% | +0.02% | — | |
| 40 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 41 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.04% | — | -61.96% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.03% | — | — | |
| 43 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | -5.49% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.03% | — | — | |
| 45 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | EXIT | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.03% | — | — | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.03% | — | — | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.02% | +0.01% | -18.47% | |
| 50 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Retirement Investment Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$14.0億，共申報了 56 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Retirement Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTV (21.9%)、VUG (20.7%)、IEFA (14.6%)。其中最大持股部位 VTV 佔據整體投資組合約 21.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
WMT
市值: US$47.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHEL
前期市值: US$22.6萬
在 Q3 2024 季度中，Retirement Investment Advisors, Inc. 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMT。 本季清倉部位包含 SHEL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。